リード、取引先、取引のために作成したスマートリストは、作業センターで確認できます。作業センターへは、リード、取引先、取引の各ページからアクセスできます。
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作業センターにアクセスするには
- Sellのサイドバーで、「リード」、「取引先」、または「取引」をクリックします。
- ページの左上にある作業センターアイコン()をクリックして、メニューを表示します。
作業センターでは、自分の作業リストやすべてのスマートリスト、アクセスが可能な関連するリード、補助取引先、関連する取引などを確認できます(表示される項目は、開いている作業センターによって異なります)。
新しいスマートリストを作成し(「スマートリストの作成と使用」参照)、スマートリストテンプレートを定義することもできます(「スマートリストテンプレートの作成と使用」を参照)。
作業センターには最大で6つのスマートリストが表示されます。リストが6つ以上ある場合は、スクロールして隠れているリストを表示させることができます。また、スマートリストを名前で直接検索することや、リストを最新順やアルファベット順に並べることもできます。
作業センターでリストを選択すると、リストが開き、作業センターが閉じます。