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すべてのSellプランで利用可能

Zendesk Sellでは、多くのデータをエクスポートすることができます。たとえば、以下に関連するデータをエクスポートできます。

  • リードの数
  • 連絡先
  • 取引の数
  • メモ
  • タスク
  • スマートリスト
  • フルアカウント
  • 総売上レポート
メモ:アクティビティの履歴、商談予約、メール、コール記録、およびドキュメントのデータは、エクスポートできません。

この記事では、次のトピックについて説明します。

  • データをエクスポートするには
  • Sellでのエクスポートを許可する

データをエクスポートするには

デフォルトでは、管理者はSellからデータをエクスポートすることができますが、許可されている場合は、すべてのユーザーがデータをエクスポートすることができます(「Sellでのエクスポートを許可する」を参照)。

データをエクスポートするには

  1. Sellのサイドバーで、設定アイコン()をクリックし、「データ」>「エクスポート」をクリックします。
  2. 「アカウントのエクスポート」で、「エクスポート」をクリックします。

すべてのデータをCSV形式でダウンロードするためのリンクが記載されたメールが届きます。「エクスポート」パネルに戻って、最近30日間に行われたアカウントのすべてのエクスポートを確認してダウンロードできます。

Sellでのエクスポートを許可する

Sell内にエクスポートオプションが表示されない場合、アカウントでエクスポートを有効にする必要があります。Sellでエクスポートを有効にするには、管理者権限が必要です。

エクスポートを有効にするには

  1. Sellのサイドバーで、設定アイコン()をクリックし、「データ」>「エクスポート」をクリックします。
  2. 「エクスポートオプション」を選択します。
  3. ドロップダウンメニューをクリックしてスマートリストのエクスポートを有効にし、「すべてのユーザー」を選択します。
  4. 「保存」をクリックします。

これですべてのユーザーがSellでデータをエクスポートできるようになりました。

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