Xeroインテグレーションでの取引の請求書作成

メモ：2022年11月29日をもって、Xeroのネイティブインテグレーションは削除されます。詳細については、「Harvest、HubSpot、XeroのネイティブSellインテグレーションの削除に関するお知らせ」を参照してください。

Zapierを使用してXeroをインテグレーションとして追加すると、成約取引の請求書を作成できるようになります。SellでXeroインテグレーションを設定するには、管理者権限が必要です。

メモ：Xeroインテグレーションは、旧バージョンのアカウントでのみ利用可能です。現行のSellプランでは利用できません。

Xeroインテグレーションを設定するには

1. Xeroアカウントを設定します。
2. Sellのサイドバーにある設定アイコン（）をクリックして、「インテグレーション」>「インテグレーション」を選択します。
3. インテグレーションのリストでXeroインテグレーションを見つけ、「有効にする」をクリックします。
   メモ：Xeroは、旧バージョンのSellプランを使用している場合にのみ表示されます。
4. Xeroアカウントにサインインします。

   

5. 「Allow access」をクリックして、SellがXeroアカウントにアクセスできるようにします。
   

   メモ：Zapier Sellは以前は「Base CRM」という名前でした。
6. これで、SellアカウントがXeroアカウントに接続アプリとして追加され、インテグレーションの設定が完了しました。

   

請求書を作成するには

Sellで取引を「成約」にすると、終了した取引の請求書を作成するためのXeroのプロンプトが表示されます。

1. 取引に「成約」とマークします。
2. 「請求書を作成」をクリックし、請求書の詳細を入力します。

   

3. 入力が完了したら、「請求書の下書きを作成」をクリックします。

   

取引の請求書が作成され、Xeroアカウントに追加することができます。