Xeroインテグレーションでの取引の請求書作成

SellのEnterpriseおよびEliteプランでは、成約した取引の請求書を作成するために、Xeroインテグレーションを追加することができます。  

SellでXeroインテグレーションを設定するには、管理者権限が必要です。 また、すでにXeroアカウントを設定している必要があります。

メモ：XeroはZendeskマーケットプレイスでもアプリとして提供されています。詳しくは、「Sell用のXero」を参照してください。

Xeroインテグレーションを設定するには

1. 設定アイコン（）をクリックし、「ツール」>「インテグレーション」を選択します。
2. インテグレーションのリストでXeroインテグレーションを見つけ、「有効にする」をクリックします。
3. Xeroアカウントにログインします。 

   

4. 「Allow access」をクリックして、SellがXeroアカウントにアクセスできるようにします。

   

   メモ：「Base」はZendesk Sellの旧名です。
5. これで、SellアカウントがXeroアカウントに接続アプリとして追加され、インテグレーションの設定が完了しました。 

   

取引を「成約」にすると、終了した取引の請求書を作成するためのXeroのプロンプトがSellに表示されます。  

「請求書を作成」をクリックすると、請求書の詳細を入力するように促されます。入力が完了したら、「請求書の下書きを作成」をクリックします。

取引の請求書が作成され、Xeroアカウントで確認することができます。