アクティブな取引ウィジェットには、アクティブな取引（「成約」、「不成約」、「不適格」に設定されていない取引）の概要が示されます。アクティブな取引レポートをクリックすると、このデータの表示をカスタマイズするためのさまざまなオプションが提供されます。たとえば、取引ソース、パイプライン、取引オーナー別にデータを表示させることができます。また、取引量または取引金額別にこのデータを表示したり、フィルターを適用したり、対象期間を変更したりすることもできます。
アクティブな取引ウィジェットとレポートを表示するには
- サイドバーにあるダッシュボードアイコン（
）をクリックします。 - 「マイダッシュボード」タブを選択します（デフォルトで開いています）。
- ダッシュボードにアクティブな取引ウィジェットが表示されていない場合は、「+ウィジェット」をクリックして追加することができます。
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アクティブな取引ウィジェットをクリックして、ダッシュボードに追加します。
このウィジェットに「アクティブな取引」レポートの概要が表示されますが、表示される情報はレポート内のデータのグループ化やフィルタリングの状態によって異なります。
- アクティブな取引レポートを表示するには、ウィジェットをクリックします。
期間（今月、先月、昨日など）を設定し、取引オーナーや取引ソースなどの基準でデータをグループ化することができます。たとえば、「グループ分けの基準」をクリックして、データの表示をカスタマイズすることができます。
データの表示方法（取引量または取引金額）を選択できます。また、Sellの他のレポートと同様に、アクティブな取引レポートにフィルターを適用することができます（Sellアカウントで取引に追加し、フィルタリング可能に設定したカスタムフィールドにも適用できます）。
作成したデータのカスタマイズ表示を保存したい場合は、「保存」をクリックします。データの概要ビューもウィジェットに表示されます。