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セールスエンゲージメントツール(Reach)を使用すると、詳細な連絡先プロフィールを作成したり、古い情報を置き換えたりして、Sellの既存のリードや取引先の情報を充実させることができます。これを行うには、エンリッチメントクレジットを使用します。

この記事では、次のトピックについて説明します。
  • セールスエンゲージメントツール(Reach)を使用する
  • 既存のリードまたは取引先を充実させる
  • 既存のリードまたは取引先を一括で充実させる

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  • セールスエンゲージメントツール(Reach)関連のリソースガイド

セールスエンゲージメントツール(Reach)を使用する

セールスエンゲージメントツール(Reach)を使い始めるときに、プロスペクトクレジットとエンリッチメントクレジットのいずれかを使用することができます。リードまたは取引先に関する既知の情報により、使用するクレジットの種類が決まります。プロスペクティングを行うまたは充実させる会社や個人ごとに1つのクレジットを使用します。

  • エンリッチメントクレジット:リードまたは取引先に関するデータを生成し、すでに情報を持っているリードや取引先について、より詳細なプロフィールを作成するために使用します。エンリッチメントクレジットを使用するには、最低限必要なデータが揃っている必要があります。
    • 会社に対してエンリッチメントクレジットを使用するには、会社の名前とWebサイトを知っている必要があります。
    • 個人に対してエンリッチメントクレジットを使用するには、その人のメールアドレスを知っている必要があります。
  • プロスペクティングクレジット:リードまたは取引先に関する情報がまったくない場合は、プロスペクティングクレジットを使用します。セールスエンゲージメントツール(Reach)は、新しい見込みを生成するか、現在の見込みまたは取引先に関する既存のデータを改善します。

    たとえば、製品やサービスの売り込み先として見込みがありそうな会社があるとします。「見込み」オプションとセールスエンゲージメントツール(Reach)を使用して、連絡を取る必要のあるコンタクトポイントを明らかにしたり、または「充実させる」オプションを使用して会社の規模や時価総額など、購入者の行動に影響を与える可能性のある、会社に関する重要な情報を取得します(「セールスエンゲージメントツール(Reach)を使用したプロスペクティング」を参照)。

既存のリードまたは取引先を充実させる

まず、リードまたは取引先を一度に1つずつ増やすことから始めます。

既存のリードまたは取引先を充実させるには

  1. Sellのサイドバーで、リードアイコン()または取引先アイコン()をクリックし、「編集」をクリックします。
  2. セールスエンゲージメントツール(Reach)で一致する候補が検索され、編集画面の右側に見つかった候補が表示されます。

  3. セールスエンゲージメントツールクレジットを使用してリードまたは取引先に情報を追加するには、「充実させる」または「見込み」をクリックします。
  4. 「保存」をクリックします。

    メールアドレス(個人用)、または名前とWebサイト(会社用)などの情報が不明な場合は、エンリッチメントクレジットを使用します。それ以外の場合は、プロスペクティングクレジットを使用します。

    メモ:「充実させる」または「見込み」をクリックすると、情報を保存したかどうかにかかわらず、セールスエンゲージメントツールのクレジットに課金されます。

既存のリードまたは取引先を一括で充実させる

リードや取引先のグループを選択して、一度に充実させることができます。これは、リードや取引先の新しいリストがある場合や、アカウントにセールスエンゲージメントツールを追加したばかりの場合に便利です。一度に1,000人または1,000社まで選択することができます。

既存のリードまたは取引先を一括で充実させるには

  1. Sellのサイドバーで、リード()または取引先()をクリックします。
  2. 左上にある作業センターメニュー()をクリックし、リードまたは取引先のスマートリストを選択します。
  3. 充実させるリードまたは取引先を選択します。

    充実させるためには、メールアドレスやWebサイトのアドレスをSellに登録しておく必要があります。

  4. 「充実させる」をクリックします。

    選択したリードや取引先の数、充実化の準備ができているリードや取引先の数、そして充実化の準備ができていないリードや取引先がある場合の対処方法が表示されます。また、使用されるエンリッチメントクレジットの数も表示されます。

  5. 「充実させる」をクリックします。

    Reachが検索され、Sellにデータがインポートされると通知が届きます。通知をクリックすると充実化されたデータが表示されます。新しいデータが見つかった場合にのみ、クレジットに課金されます

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