売上目標の設定と追跡

Sell Growth以上のプランで利用可能

目標追跡を設定して、チーム、チームメンバー、およびグループのパフォーマンスを監視できます。売上収益および成約取引の目標を定義し、Sellで利用可能なレポートを分析して、これらの目標に対するパフォーマンスを評価します。

この記事では、次のトピックについて説明します。

パフォーマンス目標を設定する

Salesforceでは、売上収益と成約取引のパフォーマンス目標を定義できます。

売上収益：この目標は、期間内に達成する総収益目標を表します。契約が獲得されるたびに、つまりセールスパイプラインの中で成約ステージに移行するたびに、全体の売上収益目標に対する契約の取引金額が計算されます。

成約取引：この目標は、期間内にクローズする（成約ステージに移行する）取引の数である取引ボリュームの目標を表しています。

管理者は全員のパフォーマンス目標を設定でき、管理者以外は自分と下位のメンバーのパフォーマンス目標を設定できます。

営業パフォーマンス目標を有効にするには

設定アイコン（）をクリックし、「管理」>「売上目標」を選択します。
「売上収益」と「成約取引」の両方で、「有効にする」をクリックして各目標を定義します。

ユーザーごとに特定の目標を設定できます。ユーザーのリストをフィルターすることもできます。目標に加えた変更は自動的に保存されます。
デフォルトでは、解決期間は毎月に設定されています。期間を変更する場合は、「期間を変更」をクリックし、新しい期間を選択して、「次へ」をクリックします。なお、目標の設定後に解決期間を変更すると、目標データが完全にリセットされてしまうので注意が必要です（つまり、追跡がやり直しになるということです）。

売上収益と成約取引のパフォーマンスが追跡されています。

Sellダッシュボードの「収益目標達成度」ウィジェットとレポートを確認するか、売上目標レポートと成約取引目標レポートを参照することで、個人、チーム、グループ目標のパフォーマンスを監視することができます。

Sellダッシュボードの「収益目標達成度」で、指定した期間内に定義した収益目標に対する全体的なパフォーマンスの概要を確認できます。概要をクリックすると、詳細な情報を提供するビューが表示されます。ビューに表示する情報は、期間、個々のチームメンバー、およびチーム別にフィルターを適用することができます。

売上目標レポートと成約取引目標レポートは、「目標」の下の「レポート」ページにあります。

どちらのレポートも、期間、グループ、チーム、およびユーザーごとにフィルターを適用できます。

どちらのレポートも、緑は目標が達成されていること、赤は未達成であることを示しています。目標進展バー/フラグは、全体の目標達成までの進捗率を正確に表示します。