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Sell Growth以上のプランで利用可能

オーナー別売上レポートを使用して、取引オーナーごとに営業パフォーマンスを追跡することができます。

このレポートは、SellのProfessional、Enterprise、およびEliteバージョンで使用できます。

オーナー別売上レポートを表示するには

  • 「レポート」ページから、「営業パフォーマンス」>「オーナー別売上」を選択します。

このレポートには、グラフビューとテーブルビューの2つの表示形式があります。

グラフビューでは、所定の期間における各チームメンバーの営業パフォーマンスをグラフで表します(デフォルトの期間は当月)。グラフ上の各カテゴリの領域にカーソルを合わせると、チームメンバー個人の取引の合計金額と、チーム全体の合計に対するそれらの取引の割合が示されます。

テーブルビューに切り替えると、同じデータがテーブル形式で表示されます。

別の期間を定義したり、フィルターを追加してチーム、グループ、または特定のユーザーのみを表示することもできます。また、タグでフィルターすることもできます。

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