Sellでの対応可能な項目の操作

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対応可能な項目とは、取引先や見込みからのまだ読んでいないメールやテキストメッセージ、期限を過ぎたタスクなど、Sellでフォローアップが必要なタスクやコミュニケーション活動のことです。

作業センターで、リード、取引先、取引の各ページや、リード、取引先、取引のために作成したスマートリストにある対応可能な項目を表示することができます。

自分の対応可能な項目を表示するには

1. Sellのサイドバーで、「リード」、「取引先」、または「取引」をクリックします。
2. 作業センターのアイコン（）をクリックします。

   作業センターには、作業リストとスマートリストが表示されます。対応可能な項目には赤い丸が付きます。

   

3. 対応可能な項目のタイプを含め、作業リスト内の対応可能な項目の詳細を表示するには、作業リストの上にカーソルを移動します。

   次の例では、メールアクションとタスクアクションがあります。

   

4. スマートリストにフィルターを適用して、対応可能な項目を表示するには、「スマートリストの作成と使用」および「スマートリストテンプレートの作成と使用」を参照してください。

フィルターを適用する際に、項目にカーソルを合わせると、そのリード、取引先、または取引に関する対応可能な項目のタイプが表示されます。