Sellアカウントからユーザーを完全に除外したい場合は、ユーザーを削除できます。ユーザーの削除は永続的な決定となります。 将来ユーザーを元に戻す可能性があると思われる場合は、削除せずにユーザーを非アクティブにします。
ユーザーを削除すると、そのユーザーのオープンな取引はすべて再割り当てされます。ただし、削除されたユーザーの終了した取引(成約、未成約、不適格)はすべて、削除されたユーザーに割り当てられたままとなります。
メモ:マネージャーであるユーザーを削除することはできません(だれかの報告先であるため)。マネージャーであるユーザーを削除する前に、レポート先として別のマネージャーを割り当てし直す必要があります。
ユーザーを削除するには管理者権限が必要です。
ユーザーを削除するには
- 設定アイコン()をクリックし、「管理」>「ユーザー」を選択します。
- 削除するユーザーをクリックします。
「ユーザーを編集」ページが表示されます。 - ページの「ユーザーを削除」セクションまでスクロールし、「ユーザーを削除」をクリックします。
- 削除するユーザーのリード、取引先、および取引すべてを別のユーザーに割り当てます。
デフォルト設定(ユーザーのマネージャー)を使用するか、ドロップダウンメニューからユーザーを選択します。
メモ:削除されたユーザーのメールの会話は、Sellから削除されます。それ以外のデータの取り扱いについては、こちらで説明するとおりです。
- チェックボックスをクリックして、ユーザーを完全に削除することを確認します。
ユーザーの削除を続行するには、このチェックボックスをオンにする必要があります。 - 「ユーザーを削除」をクリックします。
ユーザーは完全に削除されます。
ユーザーを削除しても、請求には影響ありません。 削除したユーザーのライセンス(シート)が利用可能であるため、別のユーザーを追加しても課金はされません。 ライセンス数は、「設定」>「アップグレード」>「プランと価格」で調整できます。