Zendesk SellアプリをSupportにインストールした場合、Zendesk Sellのリードおよび取引先の連絡先情報をSupportのチケットページおよびエンドユーザーページに表示できます（「企業内のカスタマーコミュニケーションの概要を把握するためのSellとSupportの統合について」を参照）。
Zendesk SupportのSellアプリは、この2つのシステム間の可視性を高め、サポートエージェントがリクエスタについて理解を深めるのに役立ちます。
この記事では、次のトピックについて説明します。
- カスタマー情報を表示する
- 現在のSellのリードと取引先について営業に通知する
- Zendesk SupportからSellでリードを作成する
- SupportでSellアプリを設定する際に発生する一般的な問題の解決
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カスタマー情報を表示する
Zendesk SupportでSellアプリを使用すると、サポートエージェントはSupportチケットのリクエスタに関連する特定のSell情報を確認できます。これにより、サポートエージェントは、カスタマーにサービスを提供する前に役立つ情報を得ることができます。アプリはリクエスタのメールアドレスまたは電話番号を使ってSellから以下のような関連情報を取り出すことができます。
- 最後のコンタクトポイント情報
- WebサイトまたはX（旧Twitter）、Facebook、LinkedInページへのリンク
- Sellオーナー
- Sellのレコードの種類（リードまたは取引先 - 個人と会社の両方）
- レコードのステータス（適用できる場合）
- 関連する取引（適用できる場合）
- メールアドレス
- 電話番号（勤務先およびモバイル）
- 住所
- Sellのリードまたは取引先の説明
- カスタムフィールドの値
現在のSellのリードと取引先について営業に通知する
Support用Zendesk Sellアプリの「営業チームにメモを送信」をクリックすると、Supportにコンタクトしてきた既存のリードまたは取引先について営業チームに通知することができます。Sellのリードや取引先にメモを追加することもできます。メモはSellに送信され、リードまたは取引先のオーナーに通知が届きます。
Zendesk SupportからSellでリードを作成する
受信したチケットのリクエスタを営業チームの誰かにつなぎたい場合は、Sellでリードを作成することができます。
- Zendesk SupportのZendesk Sellアプリで、「リードを作成」をクリックします。
このオプションは、Sellでリードまたは取引先が見つからない場合にのみ使用できます。
- （オプション）メモを追加し、「作成」をクリックします。
リクエスタの名前でリードがSellに作成されます。リクエスタのメールアドレス、電話番号、X（旧Twitter）、Facebook、および組織名が、Sellのリードの連絡先情報に追加されます。
リードのステータス、オーナー、ソースは、Zendesk Sell-Supportインテグレーションの設定に従って設定します。設定の組み合わせによっては、リードの作成プロセスにおいて、エージェントが振り分け先の選択や、リードを割り当てる営業担当者の指定を求められる場合があります。
メモには、リードを作成したエージェントの名前と、Sellの新しいリードのアクティビティフィードに表示されるチケットへのリンクが追加されます。また、Supportチケットも更新され、リードがSellに引き継がれたことを示すコメントが追加されます。
SupportでSellアプリを設定する際に発生する一般的な問題の解決
エージェントがSellアプリでリードや取引先のデータを見ることができない、またはリードを作成することができない場合、Sell管理者がこれらのアクションを許可するようにアプリを設定していないことを意味します。エージェントがSellアプリの情報を表示できるようにするには、Zendesk Sell管理者がアクセス権を付与する必要があります（「Zendesk Sell-Supportインテグレーションの設定」を参照）。
