取引とは、リードや取引先責任者を通じて見出した商談のことです。セールスパイプラインを通じて管理します。取引と取引先責任者を関連付けます。
取引を追加するには
- Sellのツールバーで、「追加」>「取引」を選択します。
- または、キーボードショートカットでC+Dを選択します（「Sellのキーボードショートカットの表示と無効化」を参照）。
- 商談に関する情報をできるだけ多く入力します（金額、ソース、ステージなど）。「取引名」と「メイン取引先責任者」は入力必須フィールドです。
ベストプラクティスは、会社名と取引先責任者の名前に加えて、その取引特有のコンポーネント（製品/サービスの品目や注文番号など）を使用することです。
- 情報の入力が終わったら、「取引を保存して表示」または「保存」ボタンをクリックします。
また、取引先責任者カードの「取引」パネルを使用して、既存の取引先責任者カードに取引を直接追加することもできます。
取引の保存と表示を選択すると、新しい取引カードが表示され、「取引」ページの取引リストに追加されます。
また、取引カードの名前の横にある「最重要としてマーク」アイコンをクリックして、新しい取引を最重要とすることもできます。
取引を新規登録する場合、手動で入力する方法のほかに、他のソースからSellにインポートする方法もあります（「Sellでのインポートとエクスポート」を参照）。
取引の削除については、「取引の削除」を参照してください。
リードや取引先責任者の場合と同じく、取引の表示や並べ替えのオプションがあり、カスタムフィールドやタグを追加することができます。次の記事を参照してください。