取引とは、リードや取引先責任者を通じて見出した商談のことです。セールスパイプラインを通じて管理します。取引と取引先責任者を関連付けます。
取引を追加するには
- Sellのツールバーで、「追加」>「取引」を選択します。
- または、キーボードショートカットでC+Dを選択します(「Sellのキーボードショートカットの表示と無効化」を参照)。
- 商談に関する情報をできるだけ多く入力します(金額、ソース、ステージなど)。「取引名」と「メイン取引先責任者」は入力必須フィールドです。
ベストプラクティスは、会社名と取引先責任者の名前に加えて、その取引特有のコンポーネント(製品/サービスの品目や注文番号など)を使用することです。
- 情報の入力が終わったら、「取引を保存して表示」または「保存」ボタンをクリックします。
また、取引先責任者カードの「取引」パネルを使用して、既存の取引先責任者カードに取引を直接追加することもできます。
取引の保存と表示を選択すると、新しい取引カードが表示され、「取引」ページの取引リストに追加されます。
また、取引カードの名前の横にある「最重要としてマーク」アイコンをクリックして、新しい取引を最重要とすることもできます。
取引を新規登録する場合、手動で入力する方法のほかに、他のソースからSellにインポートする方法もあります(「Sellでのインポートとエクスポート」を参照)。
取引の削除については、「取引の削除」を参照してください。
リードや取引先責任者の場合と同じく、取引の表示や並べ替えのオプションがあり、カスタムフィールドやタグを追加することができます。次の記事を参照してください。
4件のコメント
Pone
取引はコピーできますか?
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George Laue
いつもお世話になっております。
取引のコピーに関しまして調査をしましたが、
大変恐縮ですが、現状は既存機能として扱っておりません。
Sellには、取引の複製をするネイティブ機能はありませんが、当社の開発者が案件の複製作成に特化した複製アプリを作成しました。詳しくは以下記事となりますが英語となります。ただし、管理者またはアカウント所有者にアプリをインストールしてもらう必要があります。
https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/4408881579546-Installing-and-using-the-Clone-Deal-app#h_388f106c-f9f4-41e0-9a39-677f32707977
以下同じようなご希望をされてるコミュニティがございまして、関連するコミュニティの投稿を見つけましたが、お手数でなければ以下リンクにて製品フィードバックに新しい投稿を作成することをお勧めします。
https://support.zendesk.com/hc/ja/community/posts/4882100399642-New-but-very-helpful-feature-request-Duplicate-a-deal-including-all-custom-fields
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この度はご希望にあう機能ではなく誠に申し訳ございません。
実際のリリースの可否は未定ですが、今後の製品管理の参考とさせていただきます。
新規機能の追加リリース等に関するお知らせは、以下よりご案内しております。
https://support.zendesk.com/hc/en-us/sections/200623776-Announcements
以上どうぞ何卒よろしくお願い致します。
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Pone
George Laue
ありがとうございます!早速アプリをDLしてみました。
理想のアプリで大変助かりました。感覚的に使えるのもありがたいです。
問題は解決しました!
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George Laue
それでは、以上をもちましてチケットをクローズとさせていただきます。
また何かご不明な点がございましたら、いつでもお気軽にお問い合わせください。
今後ともZendeskをご愛顧の程、よろしくお願い致します。
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