リードや取引先とのメールメッセージのやりとりは、チームの他のメンバーにも見えるように（共有できるように）することができます。他のSellユーザーへのメールの公開は、特定のリードや取引先について1回限りで行うことも、すべてのメールについて行うこともできます。メール共有の設定は、リード、取引先、取引ごとに個別に定義することができます。
この記事では、次のトピックについて説明します。
メールアドレスのメールの表示設定を有効にする
リードまたは取引先とのメールでの会話、または特定の取引に関連するメールでの会話を他のSellユーザーが参照できるようにするには、リードカード、取引先カード、または取引カードですばやく設定できます。
すべてのユーザーがメールの会話を閲覧できるようにするには
- 「リード」、「取引先」、または「取引」のページから、共有させたいメールの会話相手であるリード、取引先、または取引を選択します。
- 「メモを追加」と「メールを送信」の両方のタブの下に、「メールでのやりとりを公開」設定が表示されます。「なし」をクリックして設定を変更します。
- リードまたは取引先の名前の横にあるチェックボックスをクリックします。
- 「保存」をクリックして、表示設定を「すべて」に変更します。
この設定を選択すると、リード、取引先、または取引へのアクセスを許可されている他のSellユーザーが、このメールアドレスとの間で送受信されるメールメッセージを見れるようになります。
この設定は、同じ手順でいつでも無効にすることができます。
表示設定が取引先や取引に与える影響
表示設定を変更すると、取引先と取引に次のような影響があります。
- 取引先カードの取引先のメールアドレスを共有すると、取引先の取引カードでも共有されます（表示されます）。
- ただし、取引カードの取引のメールアドレスを共有しても、取引先カードには表示されません。取引カードと取引先カードの両方でメールの会話が表示されるようにするには、取引カードと取引先カードの両方で表示設定を変更する必要があります。
- 取引先カードのメールアドレスの共有を解除すると、その取引先に関連付けられている取引のメールアドレスも共有解除するかどうかを選択するように求められます。
- 同様に、取引カードのメールアドレスの共有を解除すると、取引先のメールアドレスの共有を解除するように求めるメッセージが表示されます。
グローバルメール表示設定を有効にする
メールアドレスを1つずつ共有するだけでなく、すべてのメールでの会話をチームで共有することもできます。このグローバル設定は、リード、取引先、取引ごとに個別に行うことができます。
グローバルなメール共有を有効にするには
-
設定アイコン（
）をクリックし、「コミュニケーションチャネル」>「メール」を選択します。 - 「表示」タブを選択します。
- リード、取引先、および取引については個別に、「ユーザーに表示しない」をクリックして表示設定を変更します。
次の4つのオプションがあります。
- ユーザーに表示しない：デフォルト設定。メールでの会話は、他のユーザーには表示されません。
- ユーザーに表示する：メールでの会話が他のユーザーにも表示されます。
- 自分がオーナーかコラボレーターの場合にのみ、ユーザーに表示する：自分がリード、取引先、または取引のオーナーである場合、またはその取引のコラボレーターである場合にのみ、メールの会話が他のユーザーに表示されます。
- 自分がオーナーの場合にのみ、ユーザーに表示する：あなたがリード、取引先、または取引のオーナーである場合にのみ、メールの会話が他のユーザーに表示されます。
- 「保存」をクリックします。
共有されたメールの会話を操作する
表示設定は、リード、取引先、および取引の各カードのメールメッセージのアクティビティフィード内に表示されます。ロックされている鍵アイコンは、メールの会話が共有されていないことを示します。ロックが解除された鍵アイコンは、共有されていることを示します。
チームの他のメンバーが自分とのメールでの会話を共有すると、自分のメールでの会話と同様に、他のメンバーが送信したメールメッセージの受信状況を確認できます。メールの会話のオーナーがメールメッセージを読んだかどうかは表示されず、共有されているメールの会話に返信することもできません。ただし、共有されたメールを転送することはできます。