Sellのファネルレポートの概要

ファネルレポートでは、セールスパイプラインにおけるリードや取引の進捗状況を分析することができます。たとえば、引き合いの数や契約交渉中の取引の数などを確認することができます。また、このレポートでは、リードとして開始された取引の進捗状況を把握することができます。

ファネルレポートを表示するには

• 「レポート」ページで、「パイプライン分析」>「ファネルレポート」を選択します。

ファネルレポートには、リード別と取引別の2つの表示方法があります。リード別に表示するには、「リード」タブをクリックします。

メモ：「リード」ビューと「取引」ビューを切り替えると、それぞれのビューで分析対象が異なるため、数値が必ずしも一致しない場合があります。

レポートの「リード」ビューでは、リードのステータス（新規、作業中、コンタクト中など）の進行状況を表示し、リードがコンバージョンされ、取引が作成されると、セールスパイプライン内で進展します。

メモ：リードとして開始した取引のコンバージョン率を表示する場合、時間枠は取引の作成日ではなく、リードの作成日に基づきます。

取引のみを表示する場合は、「取引のみ」タブをクリックします。

レポートのこのビューには、セールスパイプラインの各ステージの取引が表示されます。パイプラインの詳細を確認するには、ステージをクリックして、レポートのテーブルビューを表示します。

このレポートでは、作成日に基づいて取引が表示されます。たとえば、2019年10月の取引を表示するようにフィルターを設定した場合は、2019年10月に作成された取引のみがレポートに表示されます。

各パイプラインステージ内の各取引には、取引金額、現在のステージ、取引オーナーが表示されます。取引の名前をクリックすると、取引のカードが表示されます。また、各ステージごとに、どの取引が停止したままパイプラインで進行しなかったか、どの取引が進行したか、また不適格となったり失注した取引の件数などを確認できるサマリーも表示されます。

さまざまな期間を指定したり、オーナーシップフィルターを追加して1人のチームメンバーのみを表示したり、特定のチームメンバーを比較したりすることもできます。また、特定の取引のソース、タグ、カスタムフィールドを選択するためのフィルターを追加することもできます。