Sellでは、個人取引先責任者と企業取引先責任者を作成することができます。個人取引先責任者は、企業取引先責任者と関連付ける必要はありません。個人取引先責任者を企業取引先責任者に関連付けると(つまり企業の従業員として分類すると)、両者の間に関係が作られ、関連するすべてのアクティビティをSellで表示および管理することができます。
従業員のメモ、タスク、商談予約、メール、テキストメッセージ、コールもまた、割り当てられた企業に関連付けられ、これらのアクティビティはすべて企業の履歴に含まれます。これにより、1つの場所(企業の取引先責任者カード)で会社全体のすべての活動の概要を知ることができます。
これは、その従業員に関連するすべての取引についても同様です。これらの取引は企業のカードの「取引」パネルにも表示されます。
個人取引責任者を企業に割り当てる手順については、「リードおよび取引先責任者の会社への割り当て」を参照してください。