現在のプランを確認

すべてのSellプランで利用可能

メモ:この機能を有効にするとGoogle APIサービスが起動します。Google APIサービスを介してZendesk SupportをGmailアカウントに接続することにより取得した情報のZendeskにおける使用および他のアプリへの転送は、Google APIサービスのユーザーデータに関するポリシーに記載されているGoogleの使用制限の要件に準拠します。

GoogleカレンダーインテグレーションをSellに設定、編集、接続解除する方法について説明します。タスクにインテグレーションを設定する方法については、「SellのタスクとGoogleとの接続」を参照してください。

Microsoft 365の予定表を設定するには、「Microsoft 365予定表とSellとの接続」を参照してください。

メモ:デフォルトのカレンダーだけが、編集可能なカレンダーです。Googleカレンダーのインテグレーションの設定時に他のセカンダリカレンダーを表示するよう選択した場合は、それらのカレンダーは表示のみ可(表示はされてに編集はできない)の商談予約としてSellカレンダーに表示されます。

この記事では、次のトピックについて説明します。

  • GoogleカレンダーとSellとの接続に関する考慮事項
  • GoogleカレンダーとSellとの接続
  • GoogleカレンダーをSellから変更または接続解除する

GoogleカレンダーとSellとの接続に関する考慮事項

GoogleカレンダーとSellを連携させる前に、まず、インテグレーションにおける商談予約の同期方法について、以下の点を検討してください。

  • 一方のカレンダー(SellまたはGoogle)で追加または編集した商談予約は、同期されます。
  • Sellカレンダーで商談予約を削除すると、Googleカレンダーでも削除されます。逆の場合も同様です。
  • Sellにセカンダリ(表示専用)Googleカレンダーを表示するように選択した場合、そのセカンダリGoogleカレンダーを自分のGoogleアカウントから削除した場合、そのセカンダリカレンダーからSellカレンダーにコピーされた商談予約は、Sellカレンダーに残ります(削除されません)。アカウント名は自動的にカレンダー名とマッピングされ、デフォルトのカレンダーとして設定されます。また、複数のカレンダーを選択することもできます。

GoogleカレンダーとSellとの接続

すでにGoogleアカウントを使用して商談予約、タスク、取引先を管理している場合、GoogleアカウントをSellと統合し、SellをGoogleと同期させることができます。これにより、SellとGoogleの両方を使用して、顧客関係やセールスパイプラインを管理することができます。

GoogleカレンダーとSellを接続するには

  1. Sellのサイドバーで、設定()をクリックし、「インテグレーション」>「カレンダー」をクリックします。
  2. 「+ Googleカレンダーを追加」をクリックします。

  3. Sellとの接続に使用するGoogleアカウントをクリックし、「許可」をクリックします。
  4. Sellに表示されるカレンダーの表示名、Sellに表示させたいカレンダーなど、カレンダーのアカウント設定を入力します。デフォルトのカレンダーは、前の手順で選択したGoogleアカウントです。
    メモ:「デフォルトのカレンダー」ドロップダウンリストの選択を「Sellカレンダー」に変更した場合、商談予約がGoogleと同期されなくなります。
  5. 「アカウントの設定を完了する」をクリックします。

Googleカレンダーがデフォルトカレンダーになり、Sellの「カレンダーアカウント」ページに表示されるようになりました。統合されたGoogleカレンダーに含まれるすべての商談予約が、Sellの「カレンダー」ページに商談予約として表示されるようになりました。さらに、これらのGoogleカレンダー内の商談予約に含まれる参加者のメールアドレスがSellの既存のリードや取引先のものと一致した場合、情報が照合され、既存のリードカードや取引先カードにそれらの商談予約が表示されます。

「カレンダーアカウント」ページで、新しい商談予約の招待メールに表示するロゴを追加することもできます。

GoogleカレンダーをSellから変更または接続解除する

デフォルトのカレンダーはいつでも変更できます。また、必要であれば、GoogleカレンダーとSellとの接続を完全に解除することもできます。

デフォルトのカレンダーを変更するには

  1. Sellのサイドバーで、「設定」>「インテグレーション」>「カレンダー」>「カレンダーアカウント」をクリックします。
  2. 編集するアカウントをクリックします。
  3. 次に、「カレンダーアカウントの設定」で、デフォルトとして設定するカレンダーを選択します。
  4. 「保存」をクリックします。

GoogleカレンダーとSellとの接続を解除するには

  1. 削除するアカウントをクリックします。
  2. 「アカウントを削除」をクリックします。
  3. 「アカウントの削除を確定」をクリックします。

    GoogleカレンダーとSellとの接続が解除され、Sellでは表示もアクセスもできなくなりました。

Powered by Zendesk