GoogleカレンダーインテグレーションをSellに設定、編集、接続解除する方法について説明します。タスクにインテグレーションを設定する方法については、「SellのタスクとGoogleとの接続」を参照してください。
Microsoft 365の予定表を設定するには、「Microsoft 365予定表とSellとの接続」を参照してください。
この記事では、次のトピックについて説明します。
GoogleカレンダーとSellとの接続に関する考慮事項
GoogleカレンダーとSellを連携させる前に、まず、インテグレーションにおける商談予約の同期方法について、以下の点を検討してください。
- 一方のカレンダー（SellまたはGoogle）で追加または編集した商談予約は、同期されます。
- Sellカレンダーで商談予約を削除すると、Googleカレンダーでも削除されます。逆の場合も同様です。
- Sellにセカンダリ（表示専用）Googleカレンダーを表示するように選択した場合、そのセカンダリGoogleカレンダーを自分のGoogleアカウントから削除した場合、そのセカンダリカレンダーからSellカレンダーにコピーされた商談予約は、Sellカレンダーに残ります（削除されません）。アカウント名は自動的にカレンダー名とマッピングされ、デフォルトのカレンダーとして設定されます。また、複数のカレンダーを選択することもできます。
GoogleカレンダーとSellとの接続
すでにGoogleアカウントを使用して商談予約、タスク、取引先を管理している場合、GoogleアカウントをSellと統合し、SellをGoogleと同期させることができます。これにより、SellとGoogleの両方を使用して、顧客関係やセールスパイプラインを管理することができます。
GoogleカレンダーとSellを接続するには
- Sellのサイドバーで、設定（
）をクリックし、「インテグレーション」>「カレンダー」をクリックします。 - 「+ Googleカレンダーを追加」をクリックします。
- Sellとの接続に使用するGoogleアカウントをクリックし、「許可」をクリックします。
- Sellに表示されるカレンダーの表示名、Sellに表示させたいカレンダーなど、カレンダーのアカウント設定を入力します。デフォルトのカレンダーは、前の手順で選択したGoogleアカウントです。
メモ：「デフォルトのカレンダー」ドロップダウンリストの選択を「Sellカレンダー」に変更した場合、商談予約がGoogleと同期されなくなります。
- 「アカウントの設定を完了する」をクリックします。
Googleカレンダーがデフォルトカレンダーになり、Sellの「カレンダーアカウント」ページに表示されるようになりました。統合されたGoogleカレンダーに含まれるすべての商談予約が、Sellの「カレンダー」ページに商談予約として表示されるようになりました。さらに、これらのGoogleカレンダー内の商談予約に含まれる参加者のメールアドレスがSellの既存のリードや取引先のものと一致した場合、情報が照合され、既存のリードカードや取引先カードにそれらの商談予約が表示されます。
「カレンダーアカウント」ページで、新しい商談予約の招待メールに表示するロゴを追加することもできます。
GoogleカレンダーをSellから変更または接続解除する
デフォルトのカレンダーはいつでも変更できます。また、必要であれば、GoogleカレンダーとSellとの接続を完全に解除することもできます。
デフォルトのカレンダーを変更するには
- Sellのサイドバーで、「設定」>「インテグレーション」>「カレンダー」>「カレンダーアカウント」をクリックします。
- 編集するアカウントをクリックします。
- 次に、「カレンダーアカウントの設定」で、デフォルトとして設定するカレンダーを選択します。
- 「保存」をクリックします。
GoogleカレンダーとSellとの接続を解除するには
- 削除するアカウントをクリックします。
- 「アカウントを削除」をクリックします。
- 「アカウントの削除を確定」をクリックします。
GoogleカレンダーとSellとの接続が解除され、Sellでは表示もアクセスもできなくなりました。