見込みとカスタマーに使用するカスタムフィールドやタグの設定を編集することができます。
見込みおよびカスタマーの設定を定義して編集するには
-
設定アイコン（
）をクリック、「カスタマイズ」>「見込みとカスタマー」を選択します。
「見込みとカスタマー」の設定ページでは、以下の設定を定義し、編集することができます。
カスタムフィールド：カスタムフィールドを追加して、見込みとカスタマーに関するより多くの情報を収集します（「カスタムフィールドの作成と管理」を参照）。
タグ：タグを追加して、見込みとカスタマーの分類やフィルタリングに使用します（「タグの追加と管理」を参照）。
メモ：管理者権限を持つSellユーザーが許可した場合、他のすべてのSellユーザーも見込みやカスタマーにタグを追加できるようになります。