管理者は、タグの作成、編集、削除を行うことができます。Sellユーザーはこれらのタグを使用することができます。管理者はすべてのユーザーに対して、ユーザー独自のタグを定義することと、それらのタグをユーザー自身のリード、取引先、取引へ適用することを許可することもできます（「リード、取引先、取引のタグ管理」を参照）。
タグは、リード、取引先、取引に対して個別に追加する必要があります。ただし、リードが取引先に変換されると、そのタグは保持され、新しい取引先レコードに追加されます（「リードの変換」を参照）
この記事では、次のトピックについて説明します。
プリセットタグを設定する
管理者は、プリセットタグを設定して、Sellユーザーのワークフローを改善することができます。
リード用または取引先用にプリセットタグを設定するには
- Sellのサイドバーにある設定アイコン（
）をクリックします。 - 「カスタマイズ」で、「リード」または「取引先」をクリックします。
- 「タグ」タブをクリックします。
- 「タグを追加できるユーザー」ドロップダウンメニューをクリックし、「すべてのユーザー」または「管理者のみ」をクリックします。
- 新しいタグを追加するには、「+タグを追加」をクリックします。
- タグを削除するには、タグの横にあるゴミ箱アイコン（
）をクリックします。
リード、取引先、取引にタグを追加する
タグ設定ページで管理者ユーザーが作成したタグを適用して、フィルタリングなどに利用することができます。すべてのユーザーにタグの追加が許可されている場合は、ここで説明したようにタグを追加することができます。
リード、取引先、取引にタグを適用するには
- タグを適用したい要素（リードなど）を選択します。たとえば、「リード」ページからリードを選択します。
- リードの名前の横に表示される「編集」ボタンをクリックします。
- 「タグ」フィールドをクリックすると、利用可能なタグのリストが表示されます
- タグを選択して（または、すべてのユーザーがタグの追加を許可されている場合は、新しいタグを入力して）、「保存」をクリックします。
作業リストとスマートリストを使用して、一度に複数のリード、取引先および取引にタグを付けることもできます。
複数のリード、取引先、取引にタグを追加するには
- タグを追加する「リード」、「取引先」、または「取引」のページを選択します。
- 「リード」と「取引先」ページのリスト表示またはタイル表示、あるいは「取引」ページのステージ表示またはタイル表示で、タグを追加したい項目すべてをリストから選択します。
- 「タグ」をクリックします。
- 選択した項目に追加するタグを選択します（複数可）。
- 「保存」をクリックします。
タグを削除する
Sellユーザーがリード、取引先、見込み、カスタマー、および取引に適用したタグは、リードのプロフィールなどの要素を編集して、適用したタグをレコードから削除するだけで、適用先から削除することができます。
タグでフィルタリングする
タグを適用した後、それらをフィルターオプションとして使用し、それらのタグを含む要素（リード、取引先、取引）のみを表示できます。
タグでフィルタリングするには
- Sellのサイドバーで、「リード」、「取引先」、または「取引」をクリックします。
- 「フィルター」パネルで、「+フィールド」をクリックします。
- タグは、「タグ」フィールドを使用してフィルタリングできます。このフィールドは、タグの「プロパティ」カテゴリにあります。
- 「タグ」フィールドをクリックして、タグを「フィルター」パネルに追加します。
- 追加されたタグはフィルターとして追加できます。フィルターの条件にするタグを選択すると、選択したタグに基づいてリストが自動的にフィルターされます。
タグは、レポートのフィルターとして使用することできます。
タグでレポートをフィルタリングするには
- 「レポート」ページをクリックします。
- 表示してフィルターを適用するレポートを選択します。
- 「フィルター」パネルをクリックして開きます。「タグ」フィールドが表示されています。
- フィルターとして使用するタグを選択します。
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