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すべてのSellプランで利用可能

タグを作成して、リード、取引先、および取引に適用することで、Sellアカウントのデータをより簡単にセグメント化、表示、評価できます(「Sellでのタグやカスタムフィールドの使用について」を参照)。
メモ:タグを定義するには、管理者の権限が必要です。

管理者は、タグの作成、編集、削除を行うことができます。Sellユーザーはこれらのタグを使用することができます。管理者はすべてのユーザーに対して、ユーザー独自のタグを定義することと、それらのタグをユーザー自身のリード、取引先、取引へ適用することを許可することもできます(「リード、取引先、取引のタグ管理」を参照)。

タグは、リード、取引先、取引に対して個別に追加する必要があります。ただし、リードが取引先に変換されると、そのタグは保持され、新しい取引先レコードに追加されます(「リードの変換」を参照)

この記事では、次のトピックについて説明します。

  • プリセットタグを設定する
  • リード、取引先、取引にタグを追加する
  • タグを削除する
  • タグでフィルタリングする

プリセットタグを設定する

管理者は、プリセットタグを設定して、Sellユーザーのワークフローを改善することができます。

リード用または取引先用にプリセットタグを設定するには

  1. Sellのサイドバーにある設定アイコン()をクリックします。
  2. 「カスタマイズ」で、「リード」または「取引先」をクリックします。
  3. 「タグ」タブをクリックします。
  4. 「タグを追加できるユーザー」ドロップダウンメニューをクリックし、「すべてのユーザー」または「管理者のみ」をクリックします。
  5. 新しいタグを追加するには、「+タグを追加」をクリックします。
  6. タグを削除するには、タグの横にあるゴミ箱アイコン()をクリックします。

リード、取引先、取引にタグを追加する

タグ設定ページで管理者ユーザーが作成したタグを適用して、フィルタリングなどに利用することができます。すべてのユーザーにタグの追加が許可されている場合は、ここで説明したようにタグを追加することができます。

リード、取引先、取引にタグを適用するには

  1. タグを適用したい要素(リードなど)を選択します。たとえば、「リード」ページからリードを選択します。
  2. リードの名前の横に表示される「編集」ボタンをクリックします。
  3. 「タグ」フィールドをクリックすると、利用可能なタグのリストが表示されます
  4. タグを選択して(または、すべてのユーザーがタグの追加を許可されている場合は、新しいタグを入力して)、「保存」をクリックします。

作業リストとスマートリストを使用して、一度に複数のリード、取引先および取引にタグを付けることもできます。

複数のリード、取引先、取引にタグを追加するには

  1. タグを追加する「リード」、「取引先」、または「取引」のページを選択します。
  2. 「リード」と「取引先」ページのリスト表示またはタイル表示、あるいは「取引」ページのステージ表示またはタイル表示で、タグを追加したい項目すべてをリストから選択します。
  3. 「タグ」をクリックします。

  4. 選択した項目に追加するタグを選択します(複数可)。
  5. 「保存」をクリックします。

タグを削除する

Sellユーザーがリード、取引先、見込み、カスタマー、および取引に適用したタグは、リードのプロフィールなどの要素を編集して、適用したタグをレコードから削除するだけで、適用先から削除することができます。

管理ユーザーが作成し、すべてのSellユーザーが使用できるタグは、管理ユーザーのみが削除できます(「リード、取引先、取引のタグ管理」を参照)。これらの管理者定義タグを削除すると、プリセットタグとして使用できなくなります。
メモ:タグが自動的に削除されることはありません。たとえば、リードが取引先に変換されるとき、または取引先のタイプが通常から見込みまたはカスタマーに変わるときなど、すべてのタグが保持されます(「リードの変換」を参照)。

タグでフィルタリングする

タグを適用した後、それらをフィルターオプションとして使用し、それらのタグを含む要素(リード、取引先、取引)のみを表示できます。

タグでフィルタリングするには

  1. Sellのサイドバーで、「リード」、「取引先」、または「取引」をクリックします。
  2. 「フィルター」パネルで、「+フィールド」をクリックします。
  3. タグは、「タグ」フィールドを使用してフィルタリングできます。このフィールドは、タグの「プロパティ」カテゴリにあります。
  4. 「タグ」フィールドをクリックして、タグを「フィルター」パネルに追加します。
  5. 追加されたタグはフィルターとして追加できます。フィルターの条件にするタグを選択すると、選択したタグに基づいてリストが自動的にフィルターされます。

タグは、レポートのフィルターとして使用することできます。

メモ:アクティビティレポートは、Zendesk SellのEnterpriseおよびEliteバージョンで利用できます。

タグでレポートをフィルタリングするには

  1. 「レポート」ページをクリックします。
  2. 表示してフィルターを適用するレポートを選択します。
  3. 「フィルター」パネルをクリックして開きます。「タグ」フィールドが表示されています。
  4. フィルターとして使用するタグを選択します。

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