営業担当者は、カスタマーのニーズを把握し、そのニーズに合った製品を積極的に提供したいと考えています。しかし、「リード」、「取引先」、「取引」のカードだけでは、セールスのすべての状況を表現することは難しいでしょう。関連項目では、過去によく売れた製品、追加した各製品の現在の在庫レベル、およびカスタマーを取り巻くSellの企業間の関係（以前利用していた競合他社など）がひと目でわかります。
「リード」、「取引先」、「取引」の各カードの関連項目を使えば、すべての情報を一か所で把握できます。これは、関連情報をセールスコンテキストにまとめるために複数のシステム間を移動する必要がないので、特に便利です。
この記事では、次のトピックについて説明します。
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関連項目とは
関連項目とは、リード、取引先、または取引に関連付けられた項目です。どのオブジェクトタイプをSellオブジェクトに関連付けるかを管理者が設定した後、特定の項目をリード、取引先、または取引にリンクできるようになります。これにより、追加情報を保存して、リード、取引先、取引に関連するコンテキストを追加することができます。
関連項目を追加する
ワークフローを簡素化するために、現在表示しているページを離れることなく、リード、取引先、または取引に項目を追加することができます。管理者によって、関連項目ウィジェットが「リード」、「取引先」、「取引」のビューにすでに追加されています。取引に関連する項目を追加するかどうかは、任意に決めることができます。
関連項目を追加するには
- Sellのサイドバーで、「リード」、「取引先」、または「取引」をクリックします。
- ページの右側にある「リレーション」で、追加したい項目（「製品」など）に移動し、「追加」をクリックします。
- 「製品に追加」ダイアログでは、追加したい製品を検索するか、リストから製品を選択することができます。
リレーションシップを追加する手順も同様です。
- 「追加」をクリックします。
製品またはリレーションシップが、「リード」、「取引先」、または「取引」のカードで利用できるようになります。メモ：Sellの関連項目ウィジェットでは、1つのリレーションシップタイプにつき、関連オブジェクトを50個までサポートします。
関連項目を削除する
追加の場合と同様に、関連項目を取引から削除することも簡単です。
関連項目やリレーションシップを削除するには
- Sellのサイドバーで、「リード」、「取引先」、または「取引」をクリックします。
- 関連項目を削除したいリード、取引先、または取引をクリックします。
- ページの右側にある「リレーション」で、削除したい項目（例：「以前に使用した競合他社」）にカーソルを合わせ、その右側にある（X）アイコンをクリックします。
- 「取引から削除」ダイアログで、削除することを確認し、「削除」をクリックします。
これで、取引から項目またはリレーションシップが削除されました。
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