Sellでカスタムオブジェクトを設定する方法

すべてのSellプランで利用可能

メモ：Sellでカスタムオブジェクトを操作するには、Sunshineライセンスが必要です。

Sellには、デフォルトで、リード、取引先、そして取引という3つのオブジェクトタイプが用意されています。この3つのタイプは、ビジネスデータを整理するために役立ちますが、必ずしもすべてのビジネスコンテキストを表せるわけではありません。Sellは旧バージョンのカスタムオブジェクトのみをサポートします。ニーズに合わせてSellデータを調整したい場合は、旧バージョンのカスタムオブジェクトを使用します。

旧バージョンのカスタムオブジェクトを使用すると、自社のビジネスに特化した新しいオブジェクトタイプをSellで定義し、それをリード、取引先、および取引に関連付けることができます。これにより、ユーザーがリード、取引先、および取引の各カードから直接利用できるすべてのセールスコンテキストを確実に把握できるようになります。

この機能を設定するには、Supportの管理者である必要があります。

Sellで旧バージョンのカスタムオブジェクトを最大限に活用するには、まずカスタムオブジェクトを定義し、それをリード、取引先、または取引にリンクさせ、オブジェクトに関連するレコードを作成します。

この記事では、次の3つのプロセスを説明します。

旧バージョンのカスタムオブジェクトを定義する
旧バージョンのカスタムオブジェクトをリード、取引先、または取引にリンクする
オブジェクトレコードを作成する

旧バージョンのカスタムオブジェクトを定義する

重要：このワークフローでは、旧バージョンのカスタムオブジェクトを使用する必要があります。ただし、新しいカスタムオブジェクトエクスペリエンスに切り替えたい場合は、「カスタムオブジェクトについて」を参照してください。

旧バージョンのカスタムオブジェクトを使用して、配送会社や契約、請負業者、製品など、Sellが扱うほぼすべてのデータを表現することができます。たとえば、物理的な商品を販売していて、配送業者の情報をシステムに残しておきたい場合、各配送業者のどのような情報を保存するかを定義し、オブジェクトの名前をどうするか、どのようなフィールドにデータを保存するかを定義する必要があります。

旧バージョンのカスタムオブジェクトを定義するには

上部のメニューバーでZendesk製品（）をクリックし、「管理センター」を選択します。
管理センターで、サイドバーの「 オブジェクトとルール」をクリックし、「カスタムオブジェクト」>「旧バージョンのオブジェクト」を選択します。
「オブジェクトを追加」をクリックします。
「オブジェクト名」フィールドに、オブジェクトの名前（例：delivery_company）を入力します。
メモ：複数の単語を使用する場合は、単語の区切りをスペースではなくアンダースコアでつなぐ必要があります。
「オブジェクトの追加」で、「プロパティを追加」をクリックします。
「プロパティの追加」で、「名前」フィールドにプロパティの名前（例：display_name）を入力します。
メモ：オブジェクトレコードにラベルを持たせたい場合は、display_name属性を定義する必要があります。この例のシナリオでは、リードが複数の配送業者を利用しているため、display_name属性に配送業者の名前を格納します。こうすることで、営業担当者が、そのリードに関連付けられている複数の配送業者の名前をすぐに確認することができます。
「タイプ」フィールドでは、ドロップダウンメニューからデータイプを選択するか、該当する場合はstringのままにしておきます。
（オプション）「説明」フィールドに簡単な説明を入力できます。
（オプション）すべてのオブジェクトレコードで、このフィールドに入力されるようにしたい場合は、「必須」チェックボックスを選択してください。
「追加」をクリックします。
手順6～9を繰り返しますが、「名前」フィールドにプランを入力し、「必須」は選択しません。
属性の表示順序を指定するには、属性をドラッグ＆ドロップして営業担当者に表示される順番に並べ替えます。
「保存」をクリックします。

旧バージョンのカスタムオブジェクトをリード、取引先、または取引にリンクする

オブジェクトを追加して、表示方法を決定したら、そのオブジェクトとSellの既存オブジェクトとの関連性を考えます。これは、システム内でオブジェクトが表示される場所（「リード」、「取引先」、または「取引」のカードなど）を定義する重要なステップです。

カスタムオブジェクトをリード、取引先、または取引にリンクするには

「リレーションシップ」>「リレーションシップを追加」をクリックします。
「リレーションシップ名」フィールドに、リレーションシップの名前（delivery_companyなど）を入力します。
リレーションシップ名はオブジェクトカードのウィジェットに表示されるため、営業担当者にもわかりやすい名前を付けてください。

メモ：リレーションシップ名を作成する場合は、単語の間にスペースではなくアンダースコアを使用する必要があります。
「ソース」フィールドで、オブジェクトを表示する場所を選択します。このシナリオでは、「zen:lead」を選択します。
リレーションシップタイプのドロップダウンメニューで、「1:1」または「1:Many」のいずれかを選択します。
利用している配送業者が複数ある場合は、「1:Many」を追加して複数のオブジェクトフィールドが存在するようにし、配送業者が1社の場合は、「1:1」を選択します。
「ターゲット」フィールドで、新しく作成したオブジェクトのタイプを選択します。たとえば、「delivery_company」を選択します。
「保存」をクリックします。
オブジェクトとリレーションシップを作成すると、営業担当者用の関連するオブジェクトウィジェットに次の例のように表示されます。

メモ：リレーションオブジェクトウィジェットでサポートされるリレーションシップのタイプは最大で10種類です。各リレーションシップタイプで、営業担当者が追加できるリレーションオブジェクトは最大で50個です。それ以上必要な場合は、独自のカスタムアプリを実装する必要があります。

オブジェクトレコードを作成する

データ構造を設定した後は、営業担当者が使用する特定のオブジェクトレコードを作成する必要があります。たとえば、営業担当者に複数の配送業者を取引に追加させたい場合、業者ごとに個別のオブジェクトレコードを作成する必要があります。

オブジェクトレコードを作成するには、次の2つの方法があります。

Zendesk APIを使用する（開発者のサポートが必要になるか、REST APIクライアントを使用する必要があるでしょう）
Zendeskマーケットプレイスで提供されているアプリ（Sunshine Data Editorなど）を使用する

オブジェクトレコードはZendesk REST APIを使って作成することができます。この方法は、カスタムオブジェクトを使用して他のシステムとのインテグレーションを作成したり、リード、取引先、取引の各カードで営業担当者が情報を利用できるようにしたりする場合には、特に便利です。他のシステムの情報をカスタムオブジェクトに格納することで、最小限のコードでインテグレーションを作成できます。

Zendesk REST APIでカスタムオブジェクトを作成するには

開発者と協力して、カスタマーデータの保存と管理を行います。「Getting started with custom objects（カスタムオブジェクトの使い方）」をご覧ください。

メモ：関連するオブジェクトウィジェットでサポートされるカスタムオブジェクトレコードの数は、指定したオブジェクトタイプに対して最大200個です。それ以上必要な場合は、カスタムアプリを作成する必要があります（「How a custom objects app is built for Sell（Sell用のカスタムオブジェクトアプリの作成）」を参照）。