質問
レポートにフィルターを配置する必要があるのはどのような場合ですか？また、ダッシュボードにフィルターを配置する必要があるのはどのような状況ですか？
回答
レポートフィルターは、レポートの フィルター セクションに追加される属性です。これらのフィルターを使用すると、取得したデータセットに焦点を当てたり、不要な情報を削除したりすることができます。たとえば、ある特定のサポートチームのパフォーマンスについてレポートを作成する場合、フィルターを使用して、そのチームに関連するデータのみを表示します。この記事のレポートフィルターについて詳しくは、次の記事を参照してください：レポートをフィルターする」を参照してください。
ダッシュボードフィルターは、ダッシュボードに追加できるウィジェットです。これらのフィルターは、ダッシュボード上のレポートの多くまたはすべてに影響を与え、表示しているデータ範囲またはデータタイプを操作するために使用されます。たとえば、エージェントのアクティビティに関するレポートが多数ある場合は、「 エージェント名 」のデータフィルターを追加して、データを表示したいエージェントを選択します。ダッシュボードフィルターについて詳しくは、次の記事を参照してください：「ダッシュボードフィルターを使用するためのベストプラクティス」
一般的にいえば、ほとんどのフィルターはダッシュボードレベルに配置します。これにより、ダッシュボードを離れてレポートを編集することなく、フィルターにアクセスしてデータをすばやく簡単に操作することができます。そのフィルターを操作したくない場合、またはそのフィルターがレポートデザインの基本である場合は、フィルターをレポートレベルに配置します。これらの質問は、次のステップを決定するのに役立ちます。
- データのこの特性を処理できるようにしたいのか、それとも確実に導入するのか。
- このフィルターをこのレポートにのみ適用しますか？それともダッシュボード上のすべてのレポートに同じフィルターを適用しますか？
例
あなたはサポートマネージャーで、チームのパフォーマンスの監視に役立つレポートを含むダッシュボードを作成しました。レポートの1つは、特定の重要なカスタマーをチームがどの程度サポートしているかを示します。このレポートでは、レポートレベルのフィルターを使用して、1人の重要なカスタマーに関するアクティビティのみを表示するようにデータを絞り込みます。
ダッシュボード上のすべてのレポートの日付範囲を調整する場合は、ダッシュボードレベルで時間フィルターを追加します。こうすることで、短期的な傾向と長期的な傾向を確認することができます。
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