「レポートまたはダッシュボードのレベルでフィルターを適用する必要はありますか？」

質問

レポートにフィルターを適用する必要があるのはどのような状況ですか？ダッシュボードではどのような場合にフィルターを適用する必要がありますか？

回答

レポートフィルターは、レポートの「 フィルター」セクションに追加される属性です。これらのフィルターを使用すると、取得するデータセットに焦点を当てたり、不要な情報を削除したりすることができます。たとえば、特定のサポートチームのパフォーマンスに関するレポートを作成する場合は、フィルターを使用してそのチームに関連するデータのみを表示します。レポートフィルターについて詳しくは、次の記事を参照してください：レポートのフィルタリング

ダッシュボードフィルターは、ダッシュボードに追加できるウィジェットです。これらのフィルターはダッシュボード上の多くまたはすべてのレポートに影響し、データ範囲や表示しているデータのタイプを操作するために使用されます。たとえば、エージェントのアクティビティに関するレポートが多数ある場合は、「 エージェント名 」のデータフィルターを追加して、データを表示するエージェントを選択します。ダッシュボードのフィルターについて詳しくは、次の記事を参照してください：ダッシュボードフィルターの使用に関するベストプラクティス

一般的に、ほとんどのフィルターはダッシュボードレベルに配置します。これにより、ダッシュボードを離れてレポート自体を編集することなく、フィルターにアクセスしてデータをすばやく簡単に操作できます。そのフィルターを操作したくない場合、またはそのフィルターがレポートの設計の基本である場合は、フィルターをレポートレベルで配置します。これらの質問は、以下の点を判断するのに役立ちます。

• データのこの特性を操作できるようにする必要がありますか、それとも固定で設定されていますか？
• このフィルターはこのレポートのみに適用されますか、それとも同じフィルターをダッシュボード上のすべてのレポートに適用しますか？

例

あなたはサポートマネージャーで、チームのパフォーマンスの監視に役立つレポートを含むダッシュボードを作成しました。レポートの1つは、チームが特定の重要な顧客をどの程度サポートしているかを示すものです。このレポートでは、レポートレベルでフィルターを使用して、その1人の重要な顧客に関連するアクティビティのみを表示するようにデータを絞り込みます。

ダッシュボード上のすべてのレポートの日付範囲を調整する場合は、ダッシュボードレベルで時間フィルターを追加します。このようにして、短期および長期の傾向を確認できます。

ヒント：ブックマークを使って可能性を広げる：「Exploreレシピ：ダッシュボードのフィルターとブックマークを次のレベルへ。

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