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この記事では、ダッシュボードフィルターを最大限に活用するためのベストプラクティスについて説明します。フィルターの詳細およびダッシュボードにフィルターを追加する方法については、「インタラクティブなダッシュボードコンポーネントの追加」を参照してください。
この記事では、以下のトピックについて説明します。
- 少ないデータセットからのレポートを使用する
- 必要な時間フィルター属性を選択する
- データフィルターをリンクする
- レポートからフィルターを除外する
- 時間フィルターを使用する
- ブックマークでデフォルトのフィルター値を保存する
- 複数のタブをまたいでフィルターを使用する
少ないデータセットからのレポートを使用する
ダッシュボードのフィルター処理を簡素化するには、データセットからのレポートをあまり多く使用しないようにしてください。通常、1つか2つのデータセットで十分なデータが得られます。たとえば、最も一般的な既定のダッシュボードタブのレポートに使われているデータセットは1つです。
時には、複数のデータセットからダッシュボードにレポートを追加しなければならないことがあります。そのような場合は、タブに配置されたレポートを調べ、同じデータセットからは作成できないことを確認してください。
各データセットに含まれるメトリックと属性の詳細については、「Exploreデータセットの概要」を参照してください。
必要な時間フィルター属性を選択する
各データセットには複数の時間属性があります。これらの属性はすべて時間フィルターメニューに表示され、ダッシュボードタブをフィルターするのに使用できます。ダッシュボードに追加されたレポートが複数のデータセットからのものである場合、それらのデータセットの時間属性がフィルターメニューに表示されます。
必要なことは、タブ内のレポートのフィルター処理で実際に使用したい時間属性のみを選択することです。通常、1つのタブに1つから3つの時間属性が必要になります。たとえば、デフォルトのサポートダッシュボードの「チケット」タブでは、「チケットの作成」と「チケットの解決」の2つの属性を時間のフィルター処理に使用しています。
データフィルターをリンクする
同じダッシュボードで複数のデータセットを使用している場合、データフィルター属性を他のデータセットの同等の属性にリンクさせる必要があります。
たとえば、デフォルトのSupportダッシュボードの「Satisfaction」タブでは、「チケット」と「更新履歴」の2つのデータセットからのレポートを使用します。データフィルターは、「チケット」データセットの属性に基づいています。これらのフィルターがすべてのレポートに適用されるように、これらのフィルターは「更新履歴」データセットの属性にリンクされています。
レポートからフィルターを除外する
ダッシュボードフィルターを個々のレポートから除外する理由は主に3つあります。
- 時間フィルターで複数の属性を使用している。
- 特定のフィルターの影響を受けないようにしたいレポートがある。
- ダッシュボードフィルターが、レポート自体のフィルターから返された結果を上書きする場合がある。
「フィルターを除外」を設定することで、各レポートでダッシュボードのフィルターを無効にすることができます。詳しくは「ダッシュボードのフィルターからレポートを除外する」を参照してください。
時間フィルターを使用する
ダッシュボードで時間フィルターを使用する場合、「すべての履歴」の値ではなく、特定の時間制限を選択するほうがよいでしょう。「すべての履歴」を選択することは、時間枠が選択されていないことと同じです。つまり、ダッシュボードのどのレポートにもフィルターが適用されません。さらに、新しいExploreダッシュボードビルダーには、「すべての履歴」の値は含まれていません。
ダッシュボードの一部のレポートにレポートレベルのフィルターが適用されている場合、ダッシュボードからレポートを表示しても、「すべての履歴」はレポートレベルのフィルターを上書きせず、そのまま適用されます。
ブックマークを使ってデフォルトのフィルタリング済みビューを保存する
ダッシュボードフィルターから選択した値は自動的には保存されません。このため、ダッシュボードにアクセスまたは読み込むたびに、フィルターの選択がリセットされます。したがって、各ダッシュボードタブにデフォルトのブックマークを設定することが重要です。これは、タブ内で時間フィルターが使用されている場合や、ダッシュボードでメール配信や外部との共有がスケジュールされている場合は、特に重要です。ブックマークについて詳しくは、「フィルタリング済みビューでダッシュボードの状態をブックマークする方法」をご覧ください。
複数のタブをまたいでフィルターを使用する
適切な設定を行えば、データフィルター、時間フィルター、ライブデータフィルターを複数のダッシュボードタブにまたがって機能させることができます。それには、フィルターを機能させたい各タブに同じフィルターを追加します。詳しくは「複数のタブにまたがる結果のフィルタリング」を参照してください。
35件のコメント
Sierra Collins
Hello,
We need the option for “All History” specifically for Unsolved Tickets.
I have clients with tickets unsolved longer than 24 months for business purposes. We have dashboards created for them to show them all unsolved tickets today. However, with these new dashboards- there is no way to see tickets further back to 24 months unless we do a custom filter every time. Also if I set a custom filter to go back to the oldest unsolved ticket, there is no way to set the end date for "today". I have to choose a day of the week, which means every day we would have to push the date back every time. or set it far out. But even then we'd have to remember to check the date filter once the end date passes.
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Dan Ross
+1000 to Colin's comment. I finally gave the new dashboard builder a try hoping that it would be more polished than the beta but this omission breaks my brain. Any kind of user testing should have validated the need to filter like this.
This limitation and Decompose not being a thing and a lack of ‘Quarter’ in the relative date filters in GA is incredibly disappointing. I'm going back to the legacy builder for now.
I try to stay positive with these releases but I am not convinced that Zendesk has any business setting an EOL for the legacy builder until its replacement is actually suitable for GA. Sorry Explore team, I know folks are working hard, but this release is just not ready for production use.
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Jen C
I agree with Colin-Pierre Larnerd. He has all the relevant pictures. I also need to exclude with a filter rather than add the exclude option to every report. Is that an option to edit the filters to allow for excluding like in the legacy dashboards?
Can we hide things on the dashboard like the legacy dashboards? I have a data filter that I hide on the dashboards in addition to the bookmark square as well.
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Mayoo Inoue
Thanks 8182020382746 !
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David Wexelblat
1266047938290 As far as I can tell, that section bears no correlation whatsoever to the new dashboard builder. It links off to a page discussing the old builder, and what's discussed there doesn't apply. There does not appear to be any way to have a date filter that applies to all tabs. Another way the new dashboard builder is worse than the old one.
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Colin-Pierre Larnerd
Hi! In the new beta Dashboards, there is no option to select all or exclude data in filters.
For example, I have a filter for Ticket organization name, but I cannot select all or exclude any.
The legacy dashboard allows me to exclude data in the filter:
It's really important to at least Select All or Exclude data in the filters! When will this be available? Thanks!
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Mayoo Inoue
Hello,
I'm using a new dashboard and when I click Time Filter in one tab, I see ‘Ticket created' and ‘Ticket solved’ are listed in Link filters. I only use the Support dataset in this tab. What does the portion in Link filters mean here?
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Denise von femSense
Hi,
How can you adjust the data filter in the new Dashboard builder? In the old Dashboard builder you were able to choose a display name, if multiple selections should be possible, different sorting options of the data and displaying the selected data.
I cannot find any of these options with the new builder??
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Andres Nuñez del Prado
Hello,
How can I exclude a report from a time filter when using the Beta Dashboards? I don't see any dropdown arrow as explained in this article:
https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/4408825695514-Time-filter-isn-t-working-when-I-choose-a-time-frame-Video
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James G
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