この記事では、ダッシュボードフィルターを最大限に活用するためのベストプラクティスについて説明します。
この記事では、次のトピックについて説明します。
- 少ないデータセットからのレポートを使用する
- 必要な時間フィルター属性を選択する
- データフィルターをリンクする
- レポートからフィルターを除外する
- ダッシュボードで時間フィルターを使用する
- ブックマークでデフォルトのフィルター値を保存する
- 複数のタブをまたいでフィルターを使用する
少ないデータセットからのレポートを使用する
ダッシュボードのフィルター処理を簡素化するには、データセットからのレポートをあまり多く使用しないようにしてください。通常、1つか2つのデータセットで十分なデータが得られます。たとえば、最も一般的な既定のダッシュボードタブのレポートに使われているデータセットは1つです。
時には、複数のデータセットからダッシュボードにレポートを追加しなければならないことがあります。そのような場合は、タブに配置されたレポートを調べ、同じデータセットからは作成できないことを確認してください。
必要な時間フィルター属性を選択する
各データセットには複数の時間属性があります。これらの属性はすべて時間フィルターメニューに表示され、ダッシュボードタブをフィルターするのに使用できます。ダッシュボードに追加されたレポートが複数のデータセットからのものである場合、それらのデータセットの時間属性がフィルターメニューに表示されます。
必要なことは、タブ内のレポートのフィルター処理で実際に使用したい時間属性のみを選択することです。通常、1つのタブに1つから3つの時間属性が必要になります。たとえば、デフォルトのサポートダッシュボードの「チケット」タブでは、「チケットの作成」と「チケットの解決」の2つの属性を時間のフィルター処理に使用しています。
データフィルターをリンクする
同じダッシュボードで複数のデータセットを使用している場合、データフィルター属性を他のデータセットの同等の属性にリンクさせる必要があります。
たとえば、デフォルトのSupportダッシュボードの「Satisfaction」タブでは、「Tickets」と「Updates history」の2つのデータセットからのレポートを使用します。データフィルターは、「Tickets」データセットの属性に基づいています。これらのフィルターがすべてのレポートに適用されるように、これらのフィルターは「Updates history」データセットの属性にリンクされています。
レポートからフィルターを除外する
ダッシュボードフィルターを個々のレポートから除外する理由は主に3つあります。
- 時間フィルターで複数の属性を使用している。
- 特定のフィルターの影響を受けないようにしたいレポートがある。
- ダッシュボードフィルターが、レポート自体のフィルターから返された結果を上書きする場合がある。
「フィルターを除外」を設定することで、各レポートでダッシュボードのフィルターを無効にすることができます。
ダッシュボードフィルターをレポートで無効にするには
- ダッシュボードでレポートウィジェットを選択します。
- ウィジェットの右上にある矢印ボタンをクリックします。
- メニューで「フィルターを除外」をクリックします。
- フィルターの種類を選択し、レポートに適用しない属性を選択します。
ダッシュボードで時間フィルターを使用する
ダッシュボードで時間フィルターを使用する場合、「すべての履歴」の値ではなく、特定の時間制限を選択するほうがよいでしょう。「すべての履歴」を選択することは、実際には時間枠が選択されていないことと同じです。つまり、ダッシュボードのどのレポートにもフィルターが適用されません。
結果的に、ダッシュボードの一部のレポートにレポートレベルのフィルターが適用されている場合、ダッシュボードからレポートを表示すると、「すべての履歴」はレポートレベルのフィルターを上書きしないため、レポートレベルのフィルターが適用されます。
ブックマークでデフォルトのフィルター値を保存する
ダッシュボードフィルターから選択した値は自動的には保存されません。このため、ダッシュボードにアクセスまたは読み込むたびに、フィルターの選択がリセットされます。したがって、各ダッシュボードタブにデフォルトのブックマークを設定することが重要です。特に、タブで時間フィルターが使用されている場合や、ダッシュボードでメール配信のスケジュールが組まれている場合には注意が必要です。
デフォルトのブックマークを設定するには
- ダッシュボードに必要なデフォルトフィルターの値を設定します。
- 「ダッシュボード」メニューで「追加」をクリックし、「ブックマークを追加」を選択します。
- 「ブックマーク」ページで、「 現在の状態からブックマークを作成」をクリックします。
- 表示名を入力します。
- ブックマークを固定表示（
）させます。ブックマークを固定表示にすると、デフォルトでブックマークが選択された状態になります。 - 追加のブックマークを設定しない場合は、ウィジェットの右上にある矢印ボタンをクリックしてから「非表示」をクリックすれば、ブックマークウィジェットを非表示にすることができます。
複数のタブをまたいでフィルターを使用する
適切な設定を行えば、データフィルター、時間フィルター、ライブデータフィルターを複数のダッシュボードタブにまたがって機能させることができます。それには、フィルターを機能させたい各タブに同じフィルターを追加します。
複数のタブをまたいで同じフィルターを使用するには
- 最初のダッシュボードタブに目的のフィルターを追加します。
- 上で追加したフィルターを選択し、キーボードのCtrl+Cキーを押してフィルターをコピーします。
- フィルターを適用する次のタブに移動し、Ctrl+Vキーを押してフィルターを貼り付けます。
- 必要に応じて、手順2と3を繰り返してタブを追加します。
ユーザーがダッシュボードを閲覧し、フィルターを適用すると、閲覧中のタブのレポートが選択した値でフィルターされます。ユーザーが同じフィルターを追加した別のタブに移動すると、そのタブはすでに、最初のタブで選んだのと同じ値でフィルターされています。
そのような動作をさせたくない場合は、同じフィルターが複数のダッシュボードタブに表示される場合でも、フィルターが複数のタブに影響を与えないようにすることができます。
複数のタブでフィルターを機能させないようにするには
- 変更したい各フィルターで、フィルターをクリックし、「フィルターを編集」をクリックします。
- ウィジェットの設定パネルで、「タブ間で共有しない」を有効にします。
- 「閉じる」をクリックします。
これで、フィルターを変更したり、フィルターを変更するブックマークをクリックしたりすると、現在のダッシュボードタブにのみ影響するようになります。
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