「レポートまたはダッシュボードのレベルでフィルターを適用する必要はありますか？」

質問

レポートにフィルターを配置する必要があるのはどのような状況ですか? また、ダッシュボードにフィルターを配置する必要があるのはいつですか?

回答

レポート フィルターは、レポートの[フィルター]セクションに追加される属性です。これらのフィルターを使用すると、取得元のデータセットに注目したり、不要な情報を削除したりできます。たとえば、特定のサポート チームのパフォーマンスに関するレポートを作成している場合、フィルターを使用して、そのチームに関連するデータのみを表示します。レポート フィルターの詳細については、次の記事を参照してください。レポートのフィルタリング。

ダッシュボード フィルターは、ダッシュボードに追加できるウィジェットです。これらのフィルターは、ダッシュボードのレポートの多くまたはすべてに影響を与え、表示するデータの範囲や種類を操作するために使用されます。たとえば、エージェントのアクティビティに関するレポートが多数ある場合は、エージェント名のデータ フィルターを追加して、データを表示するエージェントを選択します。ダッシュボード フィルターの詳細については、次の記事を参照してください。ダッシュボード フィルタの使用に関するベスト プラクティス。

一般的に言えば、ほとんどのフィルタはダッシュボード レベルに配置します。そうすれば、ダッシュボードを離れてレポート自体を編集することなく、フィルターにアクセスしてデータをすばやく簡単に操作できます。そのフィルターをまったく操作したくない場合、またはそのフィルターがレポートの設計の基本である場合は、フィルターをレポート レベルに配置します。これらの質問は、次の決定に役立ちます。

• データのこの特性を操作できるようにしたいですか、それとも固定されていますか?
• このフィルタをこのレポートのみに適用しますか?それとも、同じフィルタをダッシュボードのすべてのレポートに適用しますか?

例

あなたはサポート マネージャーであり、チームのパフォーマンスを監視するのに役立つレポートを含むダッシュボードを作成しました。レポートの 1 つは、チームが特定の重要な顧客をどの程度サポートしているかを示します。このレポートでは、レポート レベルでフィルターを使用して、データを絞り込み、その 1 人の重要な顧客に関連するアクティビティのみを表示できるようにします。

ダッシュボードのすべてのレポートの日付範囲を調整する場合は、ダッシュボード レベルで時間フィルターを追加します。このようにして、短期と長期のトレンドを確認できます。

ヒント：ブックマークで可能性を広げましょう:「Exploreレシピ：ダッシュボードのフィルターとブックマークを次のレベルに引き上げる.

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