この記事では、ダッシュボードフィルターを最大限に活用するためのベストプラクティスについて説明します。
この記事では、次のトピックについて説明します。
少ないデータセットからのクエリを使用する
ダッシュボードのフィルタリング処理を簡素化するには、データセットからのクエリをあまり多く使用しないようにしてください。通常、1つか2つのデータセットで十分なデータが得られます。たとえば、最も一般的な既定のダッシュボードタブのクエリに使われているデータセットは1つです。
時には、複数のデータセットからダッシュボードにクエリを追加しなければならないことがあります。そのような場合は、タブに配置されたクエリを調べ、同じデータセットからは作成できないことを確認してください。
必要な時間フィルター属性を選択する
各データセットには複数の時間属性があります。これらの属性はすべて時間フィルターメニューに表示され、ダッシュボードタブのフィルタリングに使用できます。ダッシュボードに追加されたクエリが複数のデータセットからのものである場合、それらのデータセットの時間属性がフィルターメニューに表示されます。
必要なことは、タブ内のクエリのフィルタリングに実際に使用したい時間属性のみを選択することです。通常、1つのタブに1つから3つの時間属性が必要になります。たとえば、デフォルトのサポートダッシュボードの「チケット」タブでは、「チケットの作成」と「チケットの解決」の2つの属性を時間フィルタリングに使用しています。
データフィルターをリンクする
同じダッシュボードで複数のデータセットを使用している場合、データフィルター属性を他のデータセットの同等の属性にリンクさせる必要があります。
たとえば、デフォルトのSupportダッシュボードの「満足度」タブでは、「チケット」と「チケットの更新」の2つのデータセットからのクエリを使用します。データフィルターは、「チケット」データセットの属性に基づいています。これらのフィルターがすべてのクエリに適用されるように、これらのフィルターは「チケットの更新」データセットの属性にリンクされています。
クエリからフィルターを除外する
ダッシュボードフィルターを個々のクエリから除外する理由は主に3つあります。
- 時間フィルターで複数の属性を使用している。
- 特定のフィルターの影響を受けないようにしたいクエリがある。
- ダッシュボードフィルターが、クエリ自体のフィルターから返された結果を上書きする場合がある。
「フィルターを除外」を設定することで、各クエリでダッシュボードのフィルターを無効にすることができます。
ダッシュボードフィルターをクエリで無効にするには
- ダッシュボードでクエリウィジェットを選択します。
- ウィジェットの右上にある矢印ボタンをクリックします。
- メニューで「フィルターを除外」をクリックします。
- フィルターの種類を選択し、クエリに適用しない属性を選択します。
ブックマークでデフォルトのフィルター値を保存する
ダッシュボードフィルターから選択した値は自動的には保存されません。このため、ダッシュボードにアクセスまたは読み込むたびに、フィルターの選択がリセットされます。したがって、各ダッシュボードタブにデフォルトのブックマークを設定することが重要です。特に、タブで時間フィルターが使用されている場合や、ダッシュボードでメール配信のスケジュールが組まれている場合には注意が必要です。
デフォルトのブックマークを設定するには
- ダッシュボードに必要なデフォルトフィルターの値を設定します。
- 「ダッシュボード」メニューで「追加」をクリックし、「ブックマークを追加」を選択します。
- 「ブックマーク」ページで、「 現在の状態からブックマークを作成」をクリックします。
- 表示名を入力します。
- ブックマークを固定表示（
）させます。ブックマークを固定表示にすると、デフォルトでブックマークが選択された状態になります。 - 追加のブックマークを設定しない場合は、ウィジェットの右上にある矢印ボタンをクリックしてから「非表示」をクリックすれば、ブックマークウィジェットを非表示にすることができます。
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