「ステージの分布」レポートには、アクティブな取引がどのパイプラインステージにあるかが示されます。たとえば、クロージャステージにある取引の数や、それらの取引がアクティブな取引の合計数に占める割合などの概要が表示されます。パイプラインステージについて詳しくは、「セールスパイプラインのステージについて」を参照してください。
ステージの分布レポートを表示するには
- 「レポート」ページで、「パイプライン分析」>「ステージの分布」を選択します。
このレポートのグラフビューでは、特定の期間内のアクティブな取引のパイプラインステージがグラフに表されます。グラフ上の各カテゴリの領域にカーソルを合わせると、そのステージで発生した取引の総数、取引の総数に対する各取引の割合が示されます。
このレポートをテーブルビューに切り替えると、同じデータが表形式で表されます。
さまざまな期間を指定したり、取引の結果（アクティブ、成約、不適格、損失）やオーナー別（チーム、グループ、または特定のユーザー）にフィルターを追加して表示することもできます。また、タグでフィルターすることもできます。