質問
署名済みの契約についてレポートするにはどうすればよいですか?取引の結果を理解するにはどうすればよいですか?署名済みの契約のリストはどこで確認できますか?
回答
ネイティブのレポートオプションを使用したり、独自のレポートをカスタマイズしたりして、Sellで商談の成約を追跡します。
取引の 損失理由を理解するのに役立つ2つのネイティブレポートは、「オーナー別損失理由」 レポートと「 取引損失理由」 レポートです。 ファンネル レポートと ステージ分布 レポートの2つのネイティブレポートは、成約した契約に向けて商談がどのように進行しているか、取引がブロックされている可能性のある場所を追跡するのに役立ちます。
最後に、独自の 取引 スマートリストレポートをカスタマイズして作成します。カスタムフィールドの列を追加して、取引が進行しているかどうかを確認します。参考として次の例をご覧ください:
ヒント:管理者と営業担当がまず Sell内のセールスプロセスを最初から最後まで 振り返り、レポートが必要な箇所を分析すれば、取引のレポート作成がずっと簡単になります。
利用可能なすべてのレポートオプションのリストについては、次の記事を参照してください。
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