この記事で紹介する一般的なスマートリストのレシピは、営業担当、営業チーム、営業マネージャーがよく使用する営業関連のスマートリストにリンクしています。スマートリストを作成する際に追加する特定のフィールドも含まれています。これらのスマートリストにより、取引先、リード、取引、ワークフローをより深く理解することができます。
この記事では、次のトピックについて説明します。
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リード用のスマートリストのレシピ
これらのレシピは、リードに特化した役立つスマートリストを作成し、営業担当者がリードとのエンゲージメントやコミュニケーションに加え、リードの具体的な詳細情報を把握するために役立ちます。
| スマートリストのレシピ | リストの用途 | 使用するスマートリストフィールド |
| アクティブなリード | 営業担当は現在担当しているリードを確認でき、営業チームのマネージャーはアカウント内のすべてのアクティブなリードをフィルターすることができます。 | リード（名前）、会社名、ステータス（不適格）、すべてのアクティブ（ステータス）、オーナーシップ、前回のコミュニケーションからの日数、次のタスク、メールアドレス、電話番号、追加された日（日付）、都道府県（場所）。 |
| 応答のないリード | このスマートリストを使用して、リードとのなコミュニケーションを維持します。営業担当や営業チームにまだ応答していないリードを一覧で確認できます。 | リード（名前）、会社名、ステータス > 作業中、オーナーシップ、リードからの応答を待機していた日数、次のタスク、メールアドレス、電話番号、追加された日 |
| 最近追加されたリード | 割り当てられたすべての新しいリードを、営業担当がこのリストで確認できます。 | リード（名前）、追加された日（日付） > 移動（日付範囲）または固定（日付範囲）、ソース、ステータス > 新規（リード）、オーナーシップ、次のタスク、メールアドレス、電話番号 |
| 不適格なリード | このスマートリストを使用して、リードが不適格である理由を報告したり、不適格なリードをエンゲージメントシーケンスに登録することができます。 | リード（名前）、会社名、ステータス、不適格な理由、オーナーシップ、前回のコミュニケーションからの日数、次のタスク |
| リード訪問のトラッキング | 営業担当は、このスマートリストを使用して、最近訪問した/ログインしたリードにアクションを起こすことができます。 | リード（名前）、オーナーシップ、前回の訪問日、前回の訪問の結果、前回の訪問のオーナー、前回の訪問の概要、メールアドレス、電話番号 |
| リードと取引のスコアリング | リードをスコアリングすることで、リードの適格性が認められる可能性が最も高いことを示す商談に焦点を当てることができます。 | このフィルターは、リードのスマートリストに追加できます。 |
取引先用のスマートリストのレシピ
これらのレシピは、取引先に特化した役立つスマートリストを作成し、営業担当者が見込み客とのエンゲージメントを管理するのに役立ちます。
取引用のスマートリストのレシピ
これらのレシピは、取引に特化し、営業担当者と営業マネージャーに役立つスマートリストを作成します。
| スマートリストのレシピ | リストの用途 | 使用するスマートリストフィールド |
| 今月成約する取引 | 営業担当や営業チームが、その月の目標達成の見込みを報告できます。 | 取引名、金額、成約率、成約予定日 > 今月または今四半期、パイプラインステージ > オーナーシップまたは取引スコア > 高、取引先、会社名、前回のコミュニケーションからの日数、次のタスク |
| 取引パイプライン | 割り当てられた取引とその金額、次月内の成約見込みをレポートできます。 | 取引名、金額、成約見込み、成約予定日、パイプラインステージ > すべてのアクティブ取引、オーナー、取引先、会社名、前回のコミュニケーションからの日数、次のタスク |
| 仕掛り取引の表示 | 取引の仕掛りの理由や期間を把握し、それに応じてパイプラインを整理できます。 | 取引名、会社名、金額、パイプラインステージ、追加された日（日付）、前回のステージ変更の日付、成約予定日、オーナーシップ、前回のコミュニケーションからの日数、次のタスク |
| リードと取引のスコアリング | 取引をスコアリングすることで、成約見込みの高い商談に集中することができます。 | このフィルターは、取引のスマートリストに追加できます。 |