Sell スマート リストのレシピ:連絡先:会社のアカウント

スマートリストについて

スマート リスト名:会社のアカウント

販売セクション:連絡先

推奨されるユーザー レベル:ユーザーの販売

説明：アカウントでこのスマート リストを作成して、所有する企業アカウントを管理し、そのステータスを報告します。このスマート リストを個人用に作成するか、管理者がこのスマート リストをテンプレートとして作成し、アカウントの他のユーザーがインスタンスに追加できるようにします。

Sellでレポートを作成する方法

Sellでスマートリストを作成するには、次の手順を使用します。

1. Sellで、連絡先アイコン（ ) サイドバーにあります。
2. 連絡先の取引ワーキング センターで新しいスマート リストを作成します。
   ヒント：管理者は、スマート リスト テンプレート設定でレポートを作成することにより、他のユーザーが自分のアカウントに追加するスマート リスト テンプレートを作成できます。
3. [ + フィールド]をクリックして、次の列を追加します。
   
   1. • 連絡先:会社のアカウントのみを表示するフィルターを追加します。
      • 所有権:フィルターを追加して、自分が所有する会社のみを表示します。
      • 次のタスク
      • 前回のコミュニケーションからの日数
      • 見込みのステータス
      • 顧客ステータス
   メモ：取引が関連付けられている連絡先を区別するために、Sellは見込み客と顧客のステータスを使用します。

追加を検討するその他のフィールド:

1. • 業種: 特定の業界の企業のみを表示するフィルターを追加し、リストの名前を変更します。
   • 都道府県、国、郵便番号などの地理フィールドを追加して、アカウントのタイムゾーンまたは場所に基づいてフィルタリングします。
   • カスタム フィールドまたはタグ列を追加して、リストをさらに絞り込みます。

スマート リストに名前を付けて、[保存] をクリックします。

詳細については、次の記事を参照してください。

• Zendesk Sellのビューとリストについて
• Sellでの対応可能な項目の操作
• スマート リストを使用して、見込み客、連絡先、商談を一括更新し、アクションを実行します。

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