질문

SFDC의 조회 필드를 Zendesk Support로 동기화하려면 어떻게 해야 하나요? 설정할 때 Zendesk에 레코드 ID만 표시되어 유용하지 않습니다.

답변

SFDC의 조회 필드는 다른 필드와 약간 다르게 작동합니다. 이 필드에 저장된 원시 정보는 레코드 ID이며, 사용자가 볼 때 Salesforce에서 관련 세부 정보를 조회합니다. 이 데이터를 Zendesk Support에 동기화하면 SFDC 레코드 ID만 갖게 됩니다. 따라서 연동 서비스에서는 동기화를 위해 조회 필드를 맵핑할 수 없습니다.

이를 사용 가능한 데이터 유형으로 변환하기 위해 적절한 유형(보통 "텍스트")으로 사용자 지정 수식 필드를 만들고 해당 조회 필드를 통해 레코드의 값을 자동으로 채울 수 있습니다. SFDC에서 Zendesk로 동기화할 때 사용자 지정 필드를 사용하면 값이 그대로 유지됩니다.

사용 사례 예:

일반적인 예는 상위 계정 정보를 동기화하는 것입니다. SFDC 계정은 Zendesk 조직에 동기화되지만, 조직은 Zendesk에서 평면 구조를 가지며 계층 구조가 없습니다. 상위 계정을 가져오려면 사용자 지정 필드 맵핑이 필요하지만, SFDC의 조회 필드 이후로 최고의 사용자 경험이 아닌 일반 레코드 ID를 얻게 되었고 개선할 수 있습니다.

1. Zendesk Support에서 사용자 지정 필드 만들기

첫 번째 단계는 Zendesk에서 사용자 지정 필드를 만들어 이 정보를 캡처하는 것입니다. 필드 유형은 캡처하려는 정보에 따라 다릅니다. 이 경우에는 조직 수준 필드이며 텍스트 필드 유형을 사용하여 상위 계정의 이름을 수집하겠습니다.

  1. 관리자>관리>조직 필드로 이동합니다.
  2. 오른쪽에서Text를 드래그합니다.
  3. 예를 들어,상위 계정과 같이 유용한 이름을 지정합니다.

2. SFDC에서 수식 필드 만들기:

이제 수식을 통해 데이터를 채우기 위해 SFDC에 적절한 유형 필드가 필요합니다. 정보에 따라 유형이 다르겠지만 이 경우에는 계정의 텍스트 필드입니다.

  1. 설정>사용자 지정>계정>필드로 이동하여 새 사용자 지정 필드를 만듭니다.
  2. 수식데이터 유형을 선택합니다.
  3. 상위 계정 이름과 같은 레이블을 지정하고텍스트와 같은수식 리턴 유형을 선택합니다.
  4. 수식 입력상자에서 이 필드에 대한 수식을 작성해야 합니다. 사용 사례는 매우 간단하므로고급 수식편집기를 선택하고필드 삽입버튼을 클릭합니다.
  5. 올바른 데이터 필드를 선택합니다(예:계정>상위 계정>계정 이름).

  6. 원하는 보안 설정과 페이지 레이아웃 설정을 추가하여 설정을 마치세요.

3. 필드 맵핑을 구성합니다.

두 위치 모두에 필드가 있으므로 연결을 추가하기만 하면 됩니다.

  1. Zendesk에서관리 센터를 열고Salesforce 연동 페이지로 이동합니다.
  2. 계정에서 조직으로 동기화를선택하고구성을 클릭한 다음필드 맵핑이 나올 때까지 아래로 스크롤합니다.
  3. 맵핑 추가버튼 클릭
  4. 2단계에서 Salesforce 필드를 선택합니다. 상위 계정 이름을 선택하고 Zendesk Support 필드가 로드될 때까지 기다립니다.
  5. 1단계에서 Zendesk 필드를 선택합니다. 상위 계정.
  6. 저장버튼을 클릭하여 완료합니다.

4. 다 되었습니다!

구성이 완료되었으며 그때부터 이러한 필드 간에 데이터가 동기화됩니다. 지속적인 동기화를 사용 설정하고 몇 개의 레코드를 테스트하거나, 대규모 일괄 동기화를 수행하기 전에 소량의 샘플 일괄 동기화를 수행하여 구성이 정확히 원하는 대로 설정되어 있는지 확인하는 것이 좋습니다.

한 가지 중요한 사항은 Salesforce Streaming API의 제한 사항으로 인해 이러한 수식 필드를 변경해도 동기화가 직접 트리거되지 않는다는 것입니다. 이 제한 사항을 해결하려면 다음 워크플로를 따르는 것이 좋습니다.https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/4408823413658

Salesforce에 대한 자세한 내용은 Salesforce 연동을 위한 Zendesk 설정하기.

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