질문

SFDC에서 Zendesk Support 로 조회 필드를 동기화하려면 어떻게 해야 하나요? 설정할 때 Zendesk에 레코드 ID만 표시되어 유용하지 않습니다.

답변

SFDC의 조회 필드는 다른 필드와 약간 다르게 작동합니다. 이 필드에 저장된 원시 정보는 레코드 ID이며, 사용자가 볼 때 Salesforce 관련 세부 정보를 조회합니다. 이 데이터를 Zendesk Support 에 동기화하면 SFDC 레코드 ID만 갖게 됩니다. 따라서 Zendesk 연동 서비스에서는 동기화를 위한 조회 필드 맵핑을 허용하지 않습니다.

이를 사용 가능한 데이터 유형으로 변환하기 위해 적절한 유형(보통 "텍스트")으로 사용자 지정 수식 필드를 만들고 해당 조회 필드를 통해 레코드의 값을 자동으로 채울 수 있습니다. SFDC에서 Zendesk로 동기화할 때 사용자 지정 필드를 사용하면 값이 그대로 유지됩니다.

사용 사례 예:

일반적인 예는 상위 계정 정보를 동기화하는 것입니다. SFDC 계정은 Zendesk 조직에 동기화되지만 조직은 Zendesk에서 단층 구조를 가지며 계층 구조가 없습니다. 상위 계정을 가져오려면 사용자 지정 필드 맵핑이 필요하지만, 이는 SFDC의 조회 필드이므로 최고의 사용자 경험이 아닌 일반 레코드 ID를 얻게 되며 이를 개선할 수 있습니다.

1. Zendesk Support 에서 사용자 지정 필드 만들기

첫 번째 단계는 Zendesk에서 사용자 지정 필드를 만들어 이 정보를 캡처하는 것입니다. 필드 유형은 캡처하려는 정보에 따라 다릅니다. 이 경우에는 조직 수준 필드이며 텍스트 필드 유형을 사용하여 상위 계정의 이름을 수집합니다.

  1. 관리자 로 이동> 관리> 조직 필드 .
  2. 오른쪽에서 Text를 드래그합니다.
  3. 유용한 이름(예: 상위 계정) 을 지정합니다.

2. SFDC에서 수식 필드 만들기:

이제 수식을 통해 데이터를 채우기 위해 SFDC에 적절한 유형 필드가 필요합니다. 다시 말하지만 유형은 정보에 따라 다릅니다. 이 경우에는 계정의 텍스트 필드입니다.

  1. 설정 으로 이동> 사용자 지정> 계정> 필드를 클릭하고 새 사용자 지정 필드를 만듭니다.
  2. 수식 데이터 유형 을 선택합니다.
  3. 상위 계정 이름 과 같은 레이블을 지정하고 Text 와 같은 수식 리턴 유형을 선택합니다.
  4. 수식 입력 상자에서 이 필드에 대한 수식을 작성해야 합니다. 사용 사례는 매우 간단하므로 고급 수식 편집기를 선택하고 필드 삽입 버튼을 클릭합니다.

  5. 올바른 데이터 필드(예: 계정) 를 선택하세요.> 상위 계정> 계정 이름 :

  6. 원하는 보안 설정과 페이지 레이아웃 설정을 추가하여 설정을 마칩니다.

3. 필드 맵핑을 구성합니다.

이제 두 위치에 필드가 있으므로 연결을 추가하기만 하면 됩니다.

  1. Zendesk에서 관리 센터 열고 Salesforce 연동 서비스 페이지 로 이동합니다. 
  2. 계정을 조직에 동기화를 선택하고 구성을 클릭한 다음 필드 맵핑이 나올 때까지 아래로 스크롤합니다.
  3. 맵핑 추가 버튼을 클릭합니다.
  4. 2단계에서 Salesforce 필드를 선택합니다. 상위 계정 이름을 클릭 하고 Zendesk Support 필드가 로드될 때까지 기다립니다.
  5. 1단계에서 Zendesk 필드를 선택합니다. 상위 계정 .
  6. 저장 버튼을 클릭하여 완료합니다.

4. 모두 마쳤습니다!

구성이 완료되었으며 그때부터 이러한 필드 간에 데이터가 동기화되어야 합니다. 지속적인 동기화를 사용 설정하고 몇 개의 레코드에 대해 테스트하거나, 대규모 일괄 동기화를 수행하기 전에 소규모 샘플 일괄 동기화를 수행하여 구성이 원하는 대로 정확하게 설정되도록 하는 것이 좋습니다.

한 가지 중요한 사항은 Salesforce 스트리밍 API의 제한 사항으로 인해 이러한 수식 필드를 변경해도 동기화가 직접 트리거되지 않는다는 것입니다. 이 제한 사항을 해결하려면 다음 워크플로우를 따르는 것이 좋습니다. https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/4408823413658 

 

Salesforce 에 대한 자세한 내용은 Salesforce 용 Zendesk 연동 서비스 설정하기 문서를 참조하세요 .

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