Salesforce용 Zendesk 연동 서비스는 Salesforce 조직과 Zendesk 인스턴스 간의 원활한 연결을 제공하여 영업 및 지원 팀이 각자의 애플리케이션 내에서 티켓 및 고객 데이터에 액세스할 수 있도록 합니다.
이 연동 서비스을 통해 고객 계정을 포괄적으로 파악할 수 있어 시스템을 전환하거나 데이터를 조정할 필요가 없습니다. 예를 들어 영업 담당자는 Salesforce에서 실시간 지원 티켓에 액세스하여 지원 전략을 강화할 수 있습니다. 마찬가지로 지원 상담사는 Zendesk에서 티켓을 관리하는 동안 Salesforce에서 필수 고객 데이터를 볼 수 있어 고객의 요구 사항을 철저히 파악할 수 있습니다.
이 연동 서비스를 사용하려면 이 문서에서 설명된 대로 먼저 Salesforce 조직을 Zendesk에 연결하세요. 그런 다음 사용 방법에 따라 연동 서비스를 구성합니다.
관련 주제:
연동 서비스를 사용하는 다양한 방법 이해하기
Salesforce 조직을 Zendesk에 연결한 후에는 연동 서비스의 사용 계획에 따라 추가적인 구성이 필요합니다.
Zendesk 데이터를 Salesforce의 영업 팀과 공유
영업 담당자에게 Zendesk 데이터 액세스 권한을 제공하면 고객과의 상호작용을 크게 향상시킬 수 있습니다. 다음 기능을 설정하는 것을 고려하세요.
- Salesforce에서 티켓 보기를 만들어 영업 담당자에게 Salesforce 계정, 연락처 및 리드 페이지에서 실시간 티켓 액세스 권한을 부여합니다. Salesforce에서 티켓 보기 설정하기를 참조하세요.
- Zendesk 티켓 데이터를 Salesforce 사례 필드에 동기화하여 Salesforce 내에서 종합적인 리포팅 및 사용자 지정 워크플로우를 가능하게 합니다. Zendesk에서 Salesforce로 티켓 동기화 설정하기를 참조하세요.
지원 팀에게 CRM 데이터 제공
고객 서비스 상담사들이 Zendesk에서 티켓을 처리하는 동안 필수 CRM 데이터에 액세스할 수 있게 하세요. 다음 기능을 설정하는 것을 고려하세요.
- Salesforce 데이터를 Zendesk Support에 동기화: Zendesk 사용자와 조직을 관련 Salesforce 데이터로 자동 업데이트하여 이 데이터에 기반한 트리거 및 작업을 가능하게 합니다. Salesforce에서 Zendesk로 데이터 동기화 구성하기를 참조하세요.
- Zendesk Support용 Salesforce 앱 사용 설정 및 구성: 이 앱을 통해 상담사는 기존 Zendesk Support 티켓의 사이드바에서 바로 Salesforce의 고객 정보를 볼 수 있습니다.
고려 사항
- 연동 서비스를 설정하려면 Zendesk Support 관리자이면서 Salesforce 관리자여야 합니다. API 전용 Salesforce 사용자를 사용하여 연동 서비스를 연결할 수 없습니다.
- 다음과 같은 Salesforce 에디션을 사용하는 경우에는 Salesforce용 Zendesk 연동 서비스를 사용할 수 있습니다. Performance, Unlimited, Enterprise 또는 Developer Edition(또는 API 추가 기능이 포함된 Professional 등 Salesforce API 권한이 있는 기타 Edition).
- 연동 서비스는 Salesforce Lightning 및 Classic 둘 다에서 작동합니다. 하지만 이 문서에서는 Salesforce에서 추천하는 새 인터페이스인 Lightning용 안내만 제공합니다.
- 연동 서비스를 연결한 Zendesk 관리자의 역할이 다운그레이드된 경우에는 연동 서비스의 기능이 중지됩니다. 그런 경우에는 연동 서비스를 연결 해제한 다음 다른 Zendesk 관리자가 관리 센터에서 다시 연결해야 합니다.
Salesforce 조직 연결하기
다음과 같은 2단계 프로세스로 Salesforce 조직을 Zendesk에 연결합니다.
Salesforce 세션 설정 확인하기
연동 서비스를 위해서는 Salesforce 세션 설정을 IP 주소로 잠그지 않아야 합니다. 세션 설정이 잠긴 상태로 있으면 세션 만료 시 연동 서비스 연결이 해제됩니다.
IP 주소에서 Salesforce 세션을 잠금 해제하려면 다음과 같이 하세요.
- Salesforce 조직에 로그인합니다.
- 오른쪽 위 창의 톱니바퀴 아이콘(
)을 클릭한 다음 Setup을 클릭합니다. - 왼쪽 탐색 창의 SETTINGS > Security 아래에서 Session Settings을 선택합니다.
-
Lock sessions to the IP address from which they originated 확인란을 선택 취소합니다.
Salesforce를 Zendesk에 연결하기
관리 센터에서 연동 서비스를 설정하고 구성합니다. 먼저 Zendesk 및 Salesforce 샌드박스 환경으로 연동 서비스를 테스트해야 합니다.
Zendesk Support용 Salesforce 앱을 사용하려는 경우, 여러 Salesforce 조직을 Zendesk 인스턴스에 연결하면 상담사가 티켓의 사이드바에서 모든 조직에 대한 Salesforce 데이터를 볼 수 있습니다. 이 경우 Zendesk에 연결하려는 각 조직에 대해 이러한 단계를 반복합니다. 여러 연결은 사이드바 앱에서만 지원되며 다른 연동 사용 사례에 대해서는 지원되지 않습니다.
Salesforce를 Zendesk에 연결하려면 다음과 같이 하세요.
- 관리 센터의 사이드바에서
앱 및 연동 서비스를 클릭한 다음 연동 서비스 > 연동 서비스를 선택합니다. - 연동 서비스 페이지에서 Salesforce를 클릭합니다.
- 연결이 이미 설정된 경우에는 연결 목록에 표시됩니다. 또 다른 연결을 추가하려면 연결 추가를 클릭합니다.
- 연동 서비스를 설정하려는 Salesforce 인스턴스 즉, 프로덕션 또는 샌드박스를 선택합니다.
-
Zendesk에서 제공 이용 약관에 동의하려면 확인란을 선택한 다음 Salesforce 연결을 클릭합니다.
Salesforce 로그인 페이지로 이동됩니다.
- 관리자 자격 증명을 사용하여 Salesforce에 로그인합니다.
관리 센터로 다시 이동됩니다. 새 연결은 Salesforce 연결 목록에 표시되지만 모든 기능은 비활성 상태로 유지됩니다.
Salesforce와 Zendesk가 이제 연결되었습니다. 다음으로는 Salesforce 조직 옆의 옵션 메뉴 아이콘(
)을 클릭하고 구성을 클릭하여 연동 서비스를 어떻게 사용할지에 따라 구성합니다. 연동 서비스를 사용하는 다양한 방법 이해하기를 참조하세요.
연결 보기 및 편집하기
관리 센터의 연동 서비스 페이지를 사용하여 Zendesk와의 Salesforce 연결을 보고 편집합니다. 식별하는 데 도움이 되도록 연결의 이름을 바꿀 수도 있습니다.
Salesforce 연결을 보고 편집하려면 다음과 같이 하세요.
- 관리 센터의 사이드바에서 앱 및 연동 서비스를 클릭한 다음 연동 서비스 > 연동 서비스를 선택합니다.
- 연동 서비스 페이지에서 Salesforce를 클릭합니다.
목록에 연결이 나타납니다. 각 연결에 Salesforce에서 티켓 보기, 데이터 동기화 또는 Zendesk의 Support 앱 중 어떤 기능들이 활성 상태인지 표시됩니다.
- 연결 이름을 편집하거나 세부 정보를 보려면 해당 연결의 옵션 메뉴 아이콘()을 클릭한 다음 편집을 클릭합니다.
- 연결 세부 정보를 보거나 조직 이름 필드에 연결의 새 이름을 입력합니다.
- 저장을 클릭합니다.
Salesforce 조직 연결 해제하기
관리 센터에서 Salesforce 조직을 연결 해제할 수 있습니다. 같은 조직에 연결하기로 결정하는 경우를 위해 연결 해제한 후에도 구성 설정이 계속 유지됩니다.
- 관리 센터의 사이드바에서 앱 및 연동 서비스를 클릭한 다음 연동 서비스 > 연동 서비스를 선택합니다.
- 연동 서비스 페이지에서 Salesforce를 클릭합니다.
- 연결 해제하려는 Salesforce 조직 옆의 옵션 메뉴 아이콘()을 클릭한 다음 연결 해제를 클릭합니다.
댓글 84개
로그인하세요.