Zendesk와 Salesforce에서 사용자를 저장하는 방식에는 근본적인 차이점이 있습니다. Zendesk에서는 각 사용자에게 고유한 이메일 주소가 있어야 합니다. Salesforce 연락처나 리드에는 고유한 이메일 주소가 필수 사항이 아닙니다.
이메일 주소를 공유하는 여러 Salesforce 연락처가 Zendesk에 동기화되려면 연동 서비스에서 사용자가 여러 조직에 속할 수 있도록 하는 Support 기능을 사용해야 합니다.
이 문서에서는 여러 조직이 사용 설정되어 있을 때 Salesforce 연동 서비스의 동기화 동작에 대해 설명합니다. Zendesk 고객 지원팀에 문의하여 여러 조직 동기화를 사용 설정할 수 있는 권한을 요청할 수 있습니다. 계정별로 권한이 부여됩니다.
관련 정보:
여러 조직 동기화 프로세스 이해하기
여러 조직 기능이 사용 설정되어 있으면 서로 다른 Salesforce 계정에서 동일한 이메일 주소를 가진 여러 Salesforce 연락처나 리드가 Zendesk Support에서 단일 사용자에게 연결될 수 있습니다. Zendesk 사용자는 여러 조직의 구성원일 수 있습니다.
Salesforce에서 여러 연락처나 리드가 이메일 주소를 공유하면 계정에 연결된 첫 번째 연락처나 리드가 동기화 레코드로 간주됩니다. 동기화 레코드는 기본 Salesforce 레코드로서 동기화 중 사용자 계정으로 식별됩니다.
동기화 레코드는 Salesforce의 사용자 필드가 변경된 경우 동기화 중 Zendesk의 해당 사용자 입력 항목을 업데이트합니다.
- 조직이 Zendesk에 존재하지 않으면 조직 멤버십이 만들어지지 않습니다.
- 조직 멤버십은 추가만 되며 삭제되지는 않습니다.
- Salesforce 기본 계정-연락처 관계가 Zendesk에서 사용자의 기본 조직과 일치하는 경우 맵핑된 필드가 동기화됩니다.
- Salesforce 연락처가 Salesforce 계정에 연결되는 경우에만 Zendesk의 조직 구성원 자격이 만들어집니다.
- 연동 서비스는 수동으로 배정되는 기존 기본 멤버십을 유지합니다.
- 보조 계정 관계를 동기화하려면 다음 기능들이 모두 사용 설정되어야 합니다.
- 계정에서 조직으로 동기화
- 연락처/리드에서 사용자로 동기화
- 기본 관계 동기화
- Support의 여러 조직에 사용자가 속할 수 있습니다.
- Salesforce에서의 보조 관계
계정 관계 동기화
계정 관계 동기화에는기본과 보조의 두 가지 유형이 있습니다.. 기본 계정 관계는 Salesforce 연락처가 속하는 주(기본) 계정을 참조합니다. 보조 계정 관계는 Salesforce 연락처가 속할 수 있는 모든 기타 계정을 참조합니다. 기본 계정 관계 동기화를 수행하면 Zendesk 사용자의 기본 조직이 변경될 수 있습니다.
- 관리 센터의 사이드바에서 앱 및 연동 서비스를 클릭한 다음 연동 서비스 > 연동 서비스를 선택합니다.
- Salesforce 아래에서 구성을 클릭합니다.
- 데이터 동기화 탭을 클릭하고 계정을 조직에 동기화 아래에서 구성을 클릭합니다.
- 동기화 사용에 체크하고 저장을 클릭합니다.
- Salesforce 연동 서비스 페이지로 돌아가서 데이터 동기화 탭을 클릭하고 연락처/리드에서 사용자로 동기화 아래에서 구성을 클릭합니다.
- 동기화 사용에 체크하고 동기화 유형 아래에서 연락처를 선택합니다.
-
기본 계정 관계 동기화 및 보조 계정 관계 동기화(선택 사항)에 체크합니다.
이러한 옵션이 보이지 않으면 Zendesk 고객 지원팀에 문의하여 액세스 권한을 받으세요.
참고: Salesforce 연락처를 Zendesk 사용자에 초기 동기화를 수행할 때에는 보조 계정 관계 동기화를 사용 중지해야 합니다. Salesforce 연락처에 많은 보조 관계가 있을 수 있으므로 Zendesk 호출 빈도 제한을 초과할 수 있습니다. 초기 기본 관계 동기화가 수행된 후 보조 계정 관계 동기화를 사용 설정할 수 있습니다. - 저장을 클릭합니다.
여러 조직이 사용 설정 또는 사용 중지되어 있을 때의 동기화 동작
시나리오 1
- 연결된 계정이 없는 Salesforce 연락처가 Zendesk에 동기화됩니다.
- Salesforce 연락처가 Zendesk의 기존 사용자와 일치합니다.
활성화된 설정 | Zendesk에서 사용자의 조직 설정(보통 연락처 동기화) | 조직 멤버십(기본/보조) 만들기 | 연락처의 맵핑된 필드 동기화 |
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해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 | 예 |
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해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 | 예 |
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아니요 | 해당 사항 없음 | 예 |
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아니요 | 아니요 | 예 |
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아니요 | 아니요 | 예 |
시나리오 2
- 연결된 계정이 없는 Salesforce 연락처가 Zendesk에 동기화됩니다.
- Salesforce 연락처가 Zendesk의 기존 사용자와 일치하지 않음
활성화된 설정 | Zendesk에서 사용자의 조직 설정(보통 연락처 동기화) | 조직 멤버십(기본/보조) 만들기 | 연락처의 맵핑된 필드 동기화 |
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해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 | 예(새 사용자가 만들어짐) |
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해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 | 예(새 사용자가 만들어짐) |
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아니요 | 해당 사항 없음 | 예(새 사용자가 만들어짐) |
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아니요 | 아니요 | 예(새 사용자가 만들어짐) |
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아니요 | 아니요 | 예(새 사용자가 만들어짐) |
시나리오 3
- 연결된 계정이 있는 Salesforce 연락처가 Zendesk에 동기화됩니다.
- 연락처가 Zendesk의 기존 사용자와 일치합니다.
- 계정이 Zendesk의 기존 조직에 연결됩니다.
- 조직이 일치하는 사용자의 기본 조직입니다.
활성화된 설정 | Zendesk에서 사용자의 조직 설정(보통 연락처 동기화) | 조직 멤버십(기본/보조) 만들기 | 연락처의 맵핑된 필드 동기화 |
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해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 | 예 |
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해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 | 예 |
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예 | 해당 사항 없음 | 예 |
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아니요 | 예 | 예 |
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아니요 | 예 | 예 |
시나리오 4
- 연결된 계정이 있는 Salesforce 연락처가 Zendesk에 동기화됩니다.
- 연락처가 Zendesk의 기존 사용자와 일치합니다.
- 계정이 기존 조직에 연결됩니다.
- 조직이 일치하는 사용자의 기본 조직이 아닙니다.
활성화된 설정 | Zendesk에서 사용자의 조직 설정(보통 연락처 동기화) | 조직 멤버십(기본/보조) 만들기 | 연락처의 맵핑된 필드 동기화 |
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아니요 | 해당 사항 없음 | 예 |
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아니요 | 해당 사항 없음 | 예 |
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예 | 해당 사항 없음 | 예 |
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아니요 | 예 | 아니요(기본 조직이 일치하지 않음) |
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아니요 | 예 | 아니요(기본 조직이 일치하지 않음) |
시나리오 5
- 연결된 계정이 있는 Salesforce 연락처가 Zendesk에 동기화됩니다.
- 연락처가 Zendesk의 기존 사용자와 일치합니다.
- 계정이 조직에 연결되어 있지 않습니다.
활성화된 설정 | Zendesk에서 사용자의 조직 설정(보통 연락처 동기화) | 조직 멤버십(기본/보조) 만들기 | 연락처의 맵핑된 필드 동기화 |
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아니요 | 해당 사항 없음 | 예 |
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아니요 | 아니요 | 예 |
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아니요 | 해당 사항 없음 | 예 |
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아니요 | 아니요 | 예 |
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아니요 | 아니요 | 예 |
시나리오 6
- 연결된 계정이 있는 Salesforce 연락처가 Zendesk에 동기화됩니다.
- 연락처가 어떤 사용자와도 일치하지 않습니다.
- 계정이 Zendesk의 기존 조직에 연결됩니다.
활성화된 설정 | Zendesk에서 사용자의 조직 설정(보통 연락처 동기화) | 조직 멤버십(기본/보조) 만들기 | 연락처의 맵핑된 필드 동기화 |
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아니요 | 해당 사항 없음 | 예(새 사용자가 만들어짐) |
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아니요 | 아니요 | 예(새 사용자가 만들어짐) |
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예 | 해당 사항 없음 | 예(새 사용자가 만들어짐) |
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예 | 아니요 | 예(새 사용자가 만들어짐) |
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예 | 아니요 | 예(새 사용자가 만들어짐) |
시나리오 7
- 연결된 계정이 있는 Salesforce 연락처가 Zendesk에 동기화됩니다.
- 연락처가 Zendesk의 어떤 사용자와도 일치하지 않습니다.
- 계정이 조직에 연결되어 있지 않습니다.
활성화된 설정 | Zendesk에서 사용자의 조직 설정(보통 연락처 동기화) | 조직 멤버십(기본/보조) 만들기 | 연락처의 맵핑된 필드 동기화 |
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아니요 | 해당 사항 없음 | 예(새 사용자가 만들어짐) |
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아니요 | 아니요 | 예(새 사용자가 만들어짐) |
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아니요 | 해당 사항 없음 | 예(새 사용자가 만들어짐) |
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아니요 | 아니요 | 예(새 사용자가 만들어짐) |
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아니요 | 아니요 | 예(새 사용자가 만들어짐) |