스마트 목록에 대한 정보

스마트 목록 이름: 이번 달에 종료되는 거래

Sell 섹션: 거래

추천 사용자 수준: Sell 사용자 또는 관리자

설명: 일 년 중 특정 기간에 영업팀은 목표와 영업 목표를 달성할 수 있도록 성사 가능성이 더 높은 거래에 다시 집중해야 합니다. 많은 경우에 영업사원과 그들의 관리자는 주어진 기간에 성사 가능성이 더 높은 거래를 찾기를 원할 것입니다. 이 보고서는 월말 또는 분기 스프린트를 대상으로 합니다. 스마트 목록은예상 종료 날짜및성공 가능성필드를 사용하여 관련 거래를 신속하게 찾고,마지막 커뮤니케이션 이후 경과 일필드를 사용하여 진행 상황 수준을 이해합니다. 개인용으로 이 스마트 목록을 만들거나, Sell 관리자가 계정의 다른 관리자들이 인스턴스에 추가하고 파이프라인이 거의 끝날 무렵 거래를 모니터링할 수 있는 기본서식으로 이 스마트 목록을 만들 수 있습니다.

Sell에서 보고서를 만드는 방법

다음 단계에 따라 Sell에서 스마트 목록을 만드세요.

  1. Sell에서거래 아이콘()를 클릭합니다.
  2. 계정의 거래작업 센터에서 새 스마트 목록을 만듭니다.
    팁: 관리자는 스마트 목록 기본서식 설정에서 보고서를 만들어 다른 사용자들이 계정에 추가할 수 있도록스마트 목록 기본서식을 만들 수 있습니다.
  3. + 필드 를 클릭하여 다음 컬럼을 추가합니다.
      • 거래 이름
      • 값
      • 성공 가능성: 필터를 추가하여 성공 가능성 비율이 더 높아서 종료될 가능성이 더 높은 거래를 표시하세요.
      • 예상 종료일: 이번 달또는이번 분기에 종료될 것으로 예상되는 거래만 표시 하도록 필터를 추가하세요.
      • 파이프라인 단계: 활성 거래만 표시하거나 파이프라인의 마지막 단계에 있는 거래만 표시 하는 필터를 추가하세요.
      • 소유권: 자신이 소유한 거래만 표시 하도록 필터를 추가하거나, 영업 관리자인 경우에는 팀의 여러 사용자가 소유한 거래를 표시합니다.
      • 거래 점수: 거래 점수가 더 높은 거래를 표시 하는 필터를 추가하세요.
  4. 각 거래의 주요 이해관계자들과 예정된 연락을 유지하기 위해 추가하는 것을 고려해야 하는 기타 필드:
      • 연락처
      • 회사
      • 마지막 커뮤니케이션 이후 경과 일 수
      • 다음 작업
      • 추가사용자 지정 필드나 태그열을 추가하여 목록을 더 자세히 필터링하세요.
  5. 스마트 목록 이름을 지정하고저장을 클릭합니다.

자세한 내용은 다음 문서를 참조하세요.

  • Zendesk Sell의 보기 및 목록에 대한 정보
  • Sell에서 조치 가능 항목 작업하기
  • 스마트 목록을 사용하여 리드, 연락처 및 거래를 일괄 업데이트하고 조치를 취합니다.

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