Sell 스마트 목록 사용법: 거래: 내 거래 파이프라인

스마트 목록에 대한 정보

스마트 목록 이름: 내 거래 파이프라인

Sell 섹션: 거래

추천 사용자 수준: Sell 사용자

설명: 계정에서 이 스마트 목록을 만들어 나에게 배정된 모든 거래를 관리하세요. 각 거래에서 다음 작업과 커뮤니케이션의 우선 순위를 정하여 예정된 시간에 다음 단계로 넘어갈 수 있도록 하세요. 모든 활성 거래의 거래 가치와 매달 종료될 가능성에 대해 보고합니다.

Sell에서 보고서를 만드는 방법

다음 단계에 따라 Sell에서 스마트 목록을 만드세요.

1. Sell에서거래 아이콘()를 클릭합니다.
2. 거래의 거래작업 센터에서 새 스마트 목록을 만듭니다.
   팁: 관리자는 스마트 목록 기본서식 설정에서 보고서를 만들어 다른 사용자들이 계정에 추가할 수 있도록스마트 목록 기본서식을 만들 수 있습니다.
3. + 필드 를 클릭하여 다음 컬럼을 추가합니다.
   
   1. • 거래 이름
      • 값
      • 성공 가능성
      • 예상 종료일
      • 파이프라인 단계: 모든 활성 거래만 표시하고 종료 상태의 거래를 제외 하는 필터를 추가하세요.
      • 소유권: 내가 소유한 거래만 표시 하도록 필터를 추가하세요.
      • 연락처: 연락처 열에는 거래의기본 연락처가 표시됩니다.
      • 회사
      • 마지막 커뮤니케이션 이후 경과 일 수
      • 다음 작업
      • 거래 진행 상황을 추적하거나 기존 거래를 필터링하는 것과 관련된 모든 관련 거래사용자 지정 필드열을 추가하세요.
4. 스마트 목록 이름을 지정하고저장을 클릭합니다.

자세한 내용은 다음 문서를 참조하세요.

• Zendesk Sell의 보기 및 목록에 대한 정보
• Sell에서 조치 가능 항목 작업하기
• 스마트 목록을 사용하여 리드, 연락처 및 거래를 일괄 업데이트하고 조치를 취합니다.

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