스마트 목록에 대한 정보
스마트 목록 이름: 내 거래 파이프라인
Sell 섹션: 거래
추천 사용자 수준: Sell 사용자
설명: 계정에서 이 스마트 목록을 만들어 나에게 배정된 모든 거래를 관리하세요. 각 거래에서 다음 작업과 커뮤니케이션의 우선 순위를 정하여 예정된 시간에 다음 단계로 넘어갈 수 있도록 하세요. 모든 활성 거래의 거래 가치와 매달 종료될 가능성에 대해 보고합니다.
Sell에서 보고서를 만드는 방법
다음 단계에 따라 Sell에서 스마트 목록을 만드세요.
- Sell에서거래 아이콘(
)를 클릭합니다. - 거래의 거래작업 센터에서 새 스마트 목록을 만듭니다. 팁: 관리자는 스마트 목록 기본서식 설정에서 보고서를 만들어 다른 사용자들이 계정에 추가할 수 있도록스마트 목록 기본서식을 만들 수 있습니다.
- + 필드 를 클릭하여 다음 컬럼을 추가합니다.
-
- 거래 이름
- 값
- 성공 가능성
- 예상 종료일
- 파이프라인 단계: 모든 활성 거래만 표시하고 종료 상태의 거래를 제외 하는 필터를 추가하세요.
- 소유권: 내가 소유한 거래만 표시 하도록 필터를 추가하세요.
- 연락처: 연락처 열에는 거래의기본 연락처가 표시됩니다.
- 회사
- 마지막 커뮤니케이션 이후 경과 일 수
- 다음 작업
- 거래 진행 상황을 추적하거나 기존 거래를 필터링하는 것과 관련된 모든 관련 거래사용자 지정 필드열을 추가하세요.
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- 스마트 목록 이름을 지정하고저장을 클릭합니다.
자세한 내용은 다음 문서를 참조하세요.
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