스마트 목록에 대한 정보
스마트 목록 이름: 스마트 목록 이름
Sell 섹션: 리드
추천 사용자 수준: Sell 사용자
설명: 이 스마트 목록을 만들어 계정에서 부적격 리드를 쉽게 액세스하고 파악하세요. 시기가 잘못되었거나, 예산이 제한되었거나, 회사의 의사결정자가 아닌 사람 등부적격 이유에 대해 보고합니다. 특정 간격으로 부적격 리드에 대한 후속 작업을 통해 리드를 따뜻하게 유지하고 비즈니스 관계를 유지하세요. 매 분기 또는 매년 이러한 용도로 디자인된시퀀스에 리드를 등록하여 이 참여를 효율적으로 자동화하세요. 영업 담당자 또는 영업팀 관리자는 이 보고서를 개인용 스마트 목록으로 만들어 부적격 리드를 보거나 계정 전체의 모든 부적격 리드를 볼 수 있습니다.
Sell에서 보고서를 만드는 방법
다음 단계에 따라 Sell에서 스마트 목록을 만드세요.
- Sell에서리드아이콘(
)를 클릭합니다. - 리드의 거래작업 센터에서 새 스마트 목록을 만드세요. 팁: 관리자는 스마트 목록 기본서식 설정에서 보고서를 만들어 다른 사용자들이 계정에 추가할 수 있도록스마트 목록 기본서식을 만들 수 있습니다.
- + 필드 를 클릭하여 다음 컬럼을 추가합니다.
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- 리드이름
- 회사
- 상태: 필터를 추가하여부적격 리드만 표시하세요.
- 부적격 이유: 관리자는 전체 계정에 대해부적격 이유를 사용 설정하고 사용자 지정할수 있습니다.
- 소유권: 해당 계정의 여러 사용자가 소유하거나 여러 사용자가 소유한 리드만 표시 하도록 필터를 추가하세요.
- 마지막 커뮤니케이션 이후 경과 일 수
- 다음 작업
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- 스마트 목록 이름을 지정하고저장을 클릭합니다.
자세한 내용은 다음 문서를 참조하세요.
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