사용자 지정 개체 관리하기

사용 중인 플랜

Quick Look: 관리 센터 > 개체 및 규칙 > 사용자 지정 개체 > 개체

사용자 지정 개체를 만든 후 조직 내에서 상황이 변경됨에 따라 필요에 맞게 사용자 지정 개체를 수정해야 할 수도 있습니다. 기존 사용자 지정 개체를 수정해야 하는 다양한 이유가 있습니다. 사용자 지정 개체에 새 필드를 추가하고 개체 레코드에 대한 상담사 액세스 권한을 관리하는 일은 초기에 개체를 만들 때나 나중에 수행할 수 있으므로 다른 곳에서 다룹니다.

이 문서에서는 사용자 지정 개체에 다음과 같은 수정을 하는 방법에 대해 설명합니다.

• 사용자 지정 개체의 레코드 보기
• 사용자 지정 개체의 필드 편집하기
• 사용자 지정 개체의 필드 삭제하기
• 사용자 지정 개체 삭제하기

사용자 지정 개체의 레코드 보기

관리자는 레코드보다는 사용자 지정 개체 자체에서 작업하는 데 대부분의 시간을 보낼 것입니다. 하지만 개체의 레코드를 확인해야 하는 경우가 종종 있을 수 있습니다.

개체의 레코드를 보려면 다음과 같이 하세요.

1. Support의 사이드바에서 사용자 지정 개체 아이콘()을 클릭합니다.
2. 레코드를 보려는 사용자 지정 개체의 이름을 선택합니다.
3. (선택 사항) 원하는 레코드를 검색합니다.

관리 센터에서 개체의 레코드를 보려면 다음과 같이 하세요.

1. 관리 센터의 사이드바에서 개체 및 규칙을 클릭한 다음 사용자 지정 개체 > 개체를 선택합니다.
2. 레코드를 보려는 사용자 지정 개체의 이름을 클릭합니다.
3. 작업을 클릭한 다음 레코드 보기를 선택합니다.

   이미 선택한 사용자 지정 개체와 함께 Support의 새 탭에 레코드 페이지가 열립니다.

사용자 지정 개체의 필드 편집하기

모든 사용자 지정 개체는 편집 옵션이 제한되어 있으며 삭제될 수 없는 표준 필드로 정의됩니다. 추가 필드가 개체에 추가되어 해당 개체에 고유한 데이터를 캡처합니다. 이를 사용자 지정 필드라고 합니다. 개체의 필드를 편집할 때 변경 내용을 보려면 페이지를 새로 고쳐야 합니다. 사용자 지정 개체에 대한 수정은 감사 로그에 기록됩니다.

개체의 표준 필드 편집하기

사용자 지정 개체를 만들 때 두 가지 표준 필드인 이름 및 외부 ID가 개체 내에 자동으로 정의됩니다. 이러한 필드는 모든 개체에 대해 미리 정의된 필수 필드이지만 상담사들이 원하는 대로 더 쉽게 사용할 수 있도록 Support의 레코드 페이지에 표시되는 이름 및 설명을 편집할 수 있습니다. 외부 ID 필드는 관리자에게만 보입니다. 필드의 유형 및 키 값은 편집할 수 없습니다.

표준 필드의 표시 이름 및 설명을 편집하려면 다음과 같이 하세요.

1. 관리 센터의 사이드바에서 개체 및 규칙을 클릭한 다음 사용자 지정 개체 > 개체를 선택합니다.
2. 사용자 지정 필드를 편집하려는 사용자 지정 개체의 이름을 클릭합니다.
3. 필드 탭을 클릭한 다음 표준 필드인 이름 또는 외부 ID의 이름을 클릭합니다.
4. 필드 세부 정보 페이지에서 필요에 따라 표시 이름 및 설명을 조정합니다.
5. 저장을 클릭합니다.

개체의 사용자 지정 필드 편집하기

개체의 필드는 사용자 지정 개체의 특성이나 스키마를 정의하며 상담사가 레코드를 만들 때 이를 사용합니다. 필드 목록은 이름을 기준으로 사전순으로 정렬됩니다. 필드의 유형이나 키 값은 편집할 수 없습니다. 필드 유형에 따라 다른 옵션도 편집 가능하지 않을 수 있습니다.

개체의 사용자 지정 필드를 편집하려면 다음과 같이 하세요.

1. 관리 센터의 사이드바에서 개체 및 규칙을 클릭한 다음 사용자 지정 개체 > 개체를 선택합니다.
2. 사용자 지정 필드를 편집하려는 사용자 지정 개체의 이름을 클릭합니다.
3. 필드 탭을 클릭한 다음 편집하려는 필드의 이름을 클릭합니다.
4. 필드 세부 정보 페이지에서 필요에 따라 값을 조정합니다.
5. 저장을 클릭합니다.

개체의 필드 순서 편집하기

필드가 필드 목록에 나타나는 순서는 상담사가 개체의 레코드와 작업할 때 필드가 표시되는 방식입니다. 개체의 표준 이름 필드는 항상 맨 위에 오지만 사용자 지정 개체에서 모든 다른 필드의 순서를 편집할 수 있습니다.

개체의 필드 순서를 편집하려면 다음과 같이 하세요.

1. 관리 센터의 사이드바에서 개체 및 규칙을 클릭한 다음 사용자 지정 개체 > 개체를 선택합니다.
2. 사용자 지정 필드를 편집하려는 사용자 지정 개체의 이름을 클릭합니다.
3. 필드 탭을 클릭한 다음 순서 편집을 클릭합니다.
4. 레코드 미리 보기 창에서 상담사에게 표시하려는 순서대로 필드를 드래그 앤 드롭합니다.

   

5. 저장을 클릭합니다.

사용자 지정 개체의 필드 삭제하기

사용자 지정 개체를 만들 때 두 가지 표준 필드인 이름 및 외부 ID가 개체 내에 자동으로 정의됩니다. 이러한 필드는 삭제할 수 없습니다. 사용자 지정 개체의 모든 다른 필드는 삭제할 수 있습니다.

참고: 개체의 필드를 삭제하면 연결된 모든 레코드에서 해당 데이터도 영구 삭제되며 이 작업을 실행 취소할 수 없습니다.

사용자 지정 개체의 필드를 삭제하려면 다음과 같이 하세요.

1. 관리 센터의 사이드바에서 개체 및 규칙을 클릭한 다음 사용자 지정 개체 > 개체를 선택합니다.
2. 사용자 지정 필드를 삭제하려는 사용자 지정 개체의 이름을 클릭합니다.
3. 필드 탭을 클릭한 다음 삭제하려는 필드의 이름을 클릭합니다.
4. 필드 세부 정보 페이지에서 작업을 클릭하고 삭제를 선택합니다.
5. 확인 대화 상자에서 삭제를 클릭합니다.

사용자 지정 개체 삭제하기

시간이 지나면서 비즈니스 요구 사항이 변함에 따라 사용자 지정 개체 중 하나가 더 이상 필요하지 않으며 그러한 개체가 이전에 캡처한 데이터도 필요하지 않다는 것을 깨달을 수 있습니다. 그런 경우에는 개체를 삭제하면 됩니다. 사용자 지정 개체의 삭제는 감사 로그에 기록됩니다.

참고: 사용자 지정 개체를 삭제하면 개체의 모든 레코드, 필드, 권한 및 관계도 영구 삭제됩니다. 또한 해당 개체를 참조하는 비즈니스 규칙이 제대로 작동하지 않게 됩니다. 이 변경은 실행 취소할 수 없습니다.

사용자 지정 개체를 삭제하려면 다음과 같이 하세요.

1. 개체를 삭제하기 전에 해당 개체를 참조하는 모든 조회 관계 필드에서 이를 제거해야 합니다. 조회 필드에서 아직 사용 중인 개체를 삭제하려고 하면 영향을 받는 조회 필드 목록이 포함된 오류 메시지가 표시됩니다.
2. 관리 센터의 사이드바에서 개체 및 규칙을 클릭한 다음 사용자 지정 개체 > 개체를 선택합니다.
3. 삭제하려는 사용자 지정 개체의 이름을 클릭합니다.
4. 작업을 클릭하고 개체 삭제를 선택합니다.
5. 확인 대화 상자에서 각 확인란을 선택하여 개체 삭제 결과를 확인한 다음 개체 삭제를 클릭합니다.