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액세스 규칙을 설정하여 사용자 지정 개체 레코드에 대한 제어를 강화하세요. 이러한 규칙을 통해 역할에 따라 상담사와 최종 사용자에게 표시되는 레코드를 관리할 수 있습니다. 개체당 최대 50개의 규칙을 만들어 권한을 보고, 추가하고, 편집하고, 삭제하는 데 적용할 수 있으며, 브랜드별로 액세스를 제한할 수도 있습니다. 보안 및 조직을 유지하기 위해 필요에 따라 규칙을 편집하거나 삭제합니다.

위치: 관리 센터 > 개체 및 규칙 > 사용자 지정 개체 > 개체

사용자 지정 개체를 만들 때 상담사와 최종 사용자( 고객 이라고도 함)가 개체 및 해당 레코드에 액세스하는 방법을 이해해야 합니다. Enterprise 플랜에서는 관리 센터의 역할 페이지에서 액세스 권한이 정의됩니다. 다른 모든 플랜에서는 고객을 제외한 각 시스템 역할에 대한 액세스 권한이 미리 정의되어 있습니다.

액세스 규칙은 최종 사용자와 개체의 레코드에 액세스할 수 있는 권한이 있는 사용자 지정 역할의 상담사가 어떤 개체의 레코드를 볼 수 있는지를 결정하는 추가적인 조건입니다. 액세스 규칙은 전체 액세스와 액세스 권한 없음 중에서 선택하는 대신 개체의 레코드에 대한 액세스를 제한하는 방법을 제공합니다.

이 문서에서는 다음과 같은 주제를 다룹니다.
  • 액세스 규칙 만들기
  • 개체의 권한에 액세스 규칙 적용하기
  • 액세스 규칙 편집하기
  • 액세스 규칙 삭제하기

관련 문서: 사용자 지정 개체 레코드에 액세스할 수 있는 권한 구성하기

액세스 규칙 만들기

액세스 규칙은 각 사용자 지정 개체에 대해 고유합니다. 개체의 레코드에 액세스할 수 있는 권한이 있는 역할의 사용자가 액세스할 수 있는 레코드를 제어하는 데 도움이 되는 액세스 규칙을 만드세요.

각 역할의 보기, 추가, 편집 및 삭제 권한에 개별적으로 액세스 규칙을 적용할 수 있습니다. 레코드를 추가, 편집 또는 삭제할 수 있는 권한이 있는 사용자에게도 그러한 레코드를 볼 수 있는 충분한 권한이 있는지 확인해야 합니다. 따라서 역할에 개체의 레코드를 추가, 편집 또는 삭제할 수 있는 전체 액세스 권한이 있는 경우 그러한 레코드를 볼 수 있는 전체 액세스 권한도 있어야 합니다. 마찬가지로, 역할에 개체의 레코드를 추가, 편집 또는 삭제할 수 있는 제한된 액세스 권한이 있는 경우 그러한 레코드를 볼 수 있는 제한된 액세스 권한이나 전체 액세스 권한이 있어야 합니다.

관리자는 개체당 최대 50개의 액세스 규칙을 만들 수 있습니다.

액세스 규칙을 만들려면 다음과 같이 하세요.
  1. 관리 센터의 사이드바에서 개체 및 규칙을 클릭한 다음 사용자 지정 개체 > 개체를 선택합니다.
  2. 액세스 규칙을 만들려는 사용자 지정 개체의 이름을 클릭한 다음 권한 탭을 클릭합니다.
  3. 액세스 규칙 아래에서 액세스 규칙 만들기를 클릭합니다.
  4. 규칙 이름을 입력합니다.

    상담사에게 보입니다.

  5. (선택 사항) 액세스 규칙의 설명을 입력합니다.
  6. 조건 추가를 클릭하여 지정하는 조건 중 모두 또는 임의를 적용하는 규칙을 설정하세요.

    조건은 사용자가 사용자 지정 개체의 레코드에 액세스하기 위해 필요한 자격입니다.

    액세스 규칙당 최대 20개의 조건을 추가할 수 있습니다.

  7. 카테고리, 필드 연산자, 그리고 추가하는 각 조건에 대한 값을 선택합니다.

    필드 연산자는 조건과 값 사이의 관계를 결정합니다. 예를 들어, “Is”라는 필드 연산자를 선택한다면 조건과 값이 동일해야 합니다. 조건마다 필드 연산자가 다릅니다.

  8. 저장을 클릭합니다.

    이 규칙은 역할에 대한 제한된 액세스 권한을 구성할 때 즉시 사용할 수 있습니다.

액세스 규칙을 사용하여 브랜드별 액세스 제한하기

조회 관계 필드를 사용하여 사용자 지정 개체와 브랜드 간의 관계를 정의하는 경우에는 브랜드에 따라 개체에 대한 액세스도 제한하는 것이 일반적입니다. 액세스 규칙은 이를 수행하는 유일한 방법입니다.

사용자의 브랜드에 따라 액세스 규칙을 만들려면 다음과 같이 하세요.
  1. 관리 센터의 사이드바에서 개체 및 규칙을 클릭한 다음 사용자 지정 개체 > 개체를 선택합니다.
  2. 액세스 규칙을 만들려는 사용자 지정 개체의 이름을 클릭한 다음 권한 탭을 클릭합니다.
  3. 액세스 규칙 아래에서 액세스 규칙 만들기를 클릭합니다.
  4. 연결된 브랜드 와 같은 규칙 이름을 입력합니다.

    상담사에게 보입니다.

  5. (선택 사항) 액세스 규칙의 설명을 입력합니다.
  6. 조건 추가를 클릭하고 다음 값을 선택합니다. 브랜드 | 은(는) | (현재 사용자 브랜드) .
  7. 저장을 클릭합니다.

개체의 권한에 액세스 규칙 적용하기

역할에서 사용자가 사용할 수 있는 개체의 레코드를 세분화하려면 개체 페이지를 사용하여 개체의 권한을 제한된 액세스로 편집하고 각 권한에 적용해야 하는 액세스 규칙을 지정할 수 있습니다.

상담사의 Enterprise 사용자 지정 역할 권한 정의하기 및 사용자 지정 개체에 대한 최종 사용자 권한 정의하기를 참조하세요.

액세스 규칙 편집하기

필요에 따라 액세스 규칙의 이름, 설명 및 조건을 업데이트할 수 있습니다.

액세스 규칙을 편집하려면 다음과 같이 하세요.
  1. 관리 센터의 사이드바에서 개체 및 규칙을 클릭한 다음 사용자 지정 개체 > 개체를 선택합니다.
  2. 액세스 규칙을 편집하려는 사용자 지정 개체의 이름을 클릭한 다음 권한 탭을 클릭합니다.
  3. 액세스 규칙 아래에서 편집하려는 액세스 규칙을 찾아 이름을 클릭합니다.
  4. 필요에 따라 액세스 규칙을 업데이트합니다.
  5. 저장을 클릭합니다.

액세스 규칙 삭제하기

액세스 규칙이 더 이상 필요하지 않으면 삭제할 수 있습니다. 액세스 규칙을 삭제하려면 먼저 모든 역할에 대한 제한된 액세스 권한 내에서 사용을 중지해야 합니다.

액세스 규칙을 편집하려면 다음과 같이 하세요.
  1. 관리 센터의 사이드바에서 개체 및 규칙을 클릭한 다음 사용자 지정 개체 > 개체를 선택합니다.
  2. 액세스 규칙을 삭제하려는 사용자 지정 개체의 이름을 클릭한 다음 권한 탭을 클릭합니다.
  3. 액세스 규칙 아래에서 삭제하려는 액세스 규칙을 찾아 메뉴 아이콘()을 클릭하고 삭제를 선택합니다.
  4. 확인 다이얼로그에서 삭제를 클릭합니다.

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