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관리자는 작업 빌더를 Microsoft Excel과 같은 외부 시스템에 연결하여 자동화된 워크플로우에서 Zendesk를 외부 시스템과 연결하여 공동 작업을 개선하고 여러 플랫폼 간에 원활한 경험을 유지할 수 있습니다.
참고: 작업 플로우에서 외부 시스템과 관련된 단계를 통칭하여 외부 작업이라고 합니다.
이 문서에서는 다음과 같은 주제를 다룹니다.
  • Microsoft Excel을 작업 빌더에 연결하기
  • 작업 플로우에서 Microsoft Excel 작업 사용하기
  • 사용법: 작업 플로우를 사용하여 Excel에서 통합 인시던트 로그 유지 관리하기

Microsoft Excel을 작업 빌더에 연결하기

작업 플로우에 외부 작업을 포함하기 전에 작업 빌더를 외부 시스템에 연결해야 합니다.

작업 플로우에서 사용하기 위해 외부 시스템에 연결할 때 다음 성공 사례를 권장합니다.
  • 작업 플로우에 의해 수행된 모든 외부 작업은 외부 시스템을 연결한 사용자가 한 것으로 표시됩니다. 따라서 각 외부 시스템에 연결할 때 개인 자격 증명보다는 전용 서비스 계정을 사용하는 것이 가장 좋습니다.
  • 모든 연동 서비스가 필요한 범위에 대한 액세스를 요청합니다. 하지만 외부 시스템에 연결을 승인하기 전에 반드시 범위를 검토하고 검증해야 합니다.
  • OpenAI와 같은 API 키 기반 도구의 자격 증명을 관리할 때는 키를 안전한 보관소나 자격 증명 관리 프로그램에 저장하는 것이 가장 좋습니다.
Microsoft Excel을 작업 빌더에 연결하려면 다음과 같이 하세요.
  1. 관리 센터의 사이드바에서 앱 및 연동 서비스를 클릭한 다음 작업 > 작업 플로우를 선택합니다.
  2. 작업 플로우를 만들거나 편집합니다.
  3. 단계 사이드바를 엽니다.
  4. 외부 작업 아래에서 Microsoft Excel을 클릭합니다.
  5. 연결을 클릭합니다.
  6. Microsoft를 사용하여 계정을 인증합니다.

    조직의 정책에 따라 기기나 앱 액세스를 승인해야 할 수도 있습니다.

    참고:
    • 작업 플로우에 의해 수행된 모든 외부 작업은 외부 시스템을 연결한 사용자가 한 것으로 표시됩니다. 따라서 각 외부 시스템에 연결할 때 개인 자격 증명보다는 전용 서비스 계정을 사용하는 것이 가장 좋습니다.
    • 성공적인 연결을 보장하기 위해 Microsoft 테넌트 관리자가 먼저 커넥터를 추가하도록 해야 합니다.

시스템에 연결된 후에는 연결되었다는 표시와 연결된 인스턴스에 대한 세부 정보, Microsoft Excel에서 사용할 수 있는 작업을 볼 수 있습니다.

작업 플로우에서 Microsoft Excel 작업 사용하기

Microsoft Excel 작업 단계를 사용하여 Excel 통합 문서 및 워크시트를 만들고 업데이트하며 데이터를 읽을 수도 있습니다.

다음 Microsoft Excel 작업을 사용할 수 있습니다.
  • 통합 문서 만들기
  • 워크시트 만들기
  • 시트에 행 추가
  • 행 데이터 가져오기:
  • 행 업데이트

새 Excel 통합 문서 만들기

통합 문서 만들기 작업을 사용하여 지정된 이름으로 새 Excell 통합 문서를 만듭니다.

이 작업에는 다음과 같은 입력과 출력이 있습니다.

  변수
입력 workbook_name
출력 created_date_time, http_status_code, last_modified_date_time, web_url, workbook_id, workbook_name

Excel 통합 문서 내에 워크시트 만들기

워크시트 만들기 작업을 사용하여 기존 통합 문서 내에 새 워크시트를 만듭니다.

이 작업에는 다음과 같은 입력과 출력이 있습니다.

  변수
입력 workbook_id, worksheet_name
출력 http_status_code, id, name, position, visibility

Excel 워크시트에 행 추가하기

시트에 행 추가 작업을 사용하여 기존 워크시트에 새 행을 추가합니다.

이 작업에는 다음과 같은 입력과 출력이 있습니다.

  변수
입력 workbook_id, sheet_name, values
출력 address, cell_count, column_count, column_hidden, column_index, http_status_code, row_count, row_hidden, row_index, values

Excel 워크시트의 행에서 데이터 가져오기

행 데이터 가져오기 작업을 사용하여 행 색인을 기준으로 특정 행의 값을 검색합니다.

이 작업에는 다음과 같은 입력과 출력이 있습니다.

  변수
입력 spreadsheet_id, row_index
출력 row_data

Excel 워크시트의 행 업데이트하기

행 업데이트 작업을 사용하여 행 색인을 기준으로 특정 행의 값을 업데이트합니다.

이 작업에는 다음과 같은 입력과 출력이 있습니다.

  변수
입력 spreadsheet_id, header_row
출력 address, cell_count, column_count, column_hidden, column_index, http_status_code, row_count, row_hidden, row_index, values

사용법: 작업 플로우를 사용하여 Excel에서 통합 인시던트 로그 유지 관리하기

다음 예의 작업 플로우는 Microsoft Excel의 통합 인시던트 로그에 데이터를 추가합니다. Zendesk 티켓이 인시던트로 분류될 때마다 작업 플로우가 자동으로 스프레드시트에 전체 인시던트 세부 정보가 포함된 새 행을 추가합니다. 이로써 팀이 자동으로 추세를 추적하고, 효과를 분석하며, 인시던트 볼륨에 대해 리포팅할 수 있습니다.

이러한 작업 플로우는 다음 단계로 구성됩니다.
  1. 다음과 같은 세부 정보로 작업 플로우 트리거를 추가합니다.
    1. 트리거 추가를 클릭합니다.
    2. 단계 사이드바의 Zendesk 아래에서 티켓을 클릭합니다.
    3. 속성을 클릭하고 티켓 유형 변경됨을 선택합니다.
    4. 조건 추가를 클릭합니다.
    5. 변수 아래에서 티켓 유형 변경됨 및 유형을 선택합니다.
    6. 연산자를 다음과 같음으로 설정합니다.
    7. 값아래에 인시던트를 입력합니다.
  2. 티켓 세부 정보를 조회하는 단계를 추가합니다.
    1. 작업 빌더에서 작업 플로우 트리거 아래의 단계 추가 아이콘()을 클릭합니다.
    2. 단계 사이드바의 Zendesk 작업 아래에서 티켓 조회를 클릭합니다.
    3. 티켓 ID 아래에서 필드를 클릭한 다음 대신 변수 선택을 클릭합니다.
    4. 변수 메뉴 내에서 사용할 변수를 출력하는 단계로 티켓 유형 변경됨을 선택한 다음 티켓 ID를 선택합니다.
  3. 티켓 요청자에 대한 사용자 세부 정보를 조회하는 단계를 추가합니다.
    1. 작업 빌더에서 단계 추가 아이콘()을 클릭합니다.
    2. 단계 사이드바의 Zendesk 작업 아래에서 사용자 조회를 클릭합니다.
    3. 사용자 ID 유형 아래에서 Zendesk 사용자 ID를 선택합니다.
    4. 사용자 ID에 대해 변수 추가를 클릭합니다.
    5. 변수 메뉴 내에서 사용할 변수를 출력하는 단계로 티켓 조회를 선택한 다음 요청자 ID를 선택합니다.
  4. 티켓 요청자의 조직에 대한 세부 정보를 조회하는 단계를 추가합니다.
    1. 작업 빌더에서 단계 추가 아이콘()을 클릭합니다.
    2. 단계 사이드바의 Zendesk 작업 아래에서 조직 조회를 클릭합니다.
    3. 조직 ID 유형 아래에서 Zendesk 조직 ID를 선택합니다.
    4. 조직 ID에 대해 변수 추가를 클릭합니다.
    5. 변수 메뉴 내에서 사용할 변수를 출력하는 단계로 사용자 조회를 선택한 다음 조직 ID를 선택합니다.
  5. 티켓, 사용자 및 조직에 대해 수집한 정보로 Excel 스프레드시트에 행을 추가하는 단계를 추가합니다.
    1. 작업 빌더에서 단계 추가 아이콘()을 클릭합니다.
    2. 단계 사이드바의 외부 작업 아래에서 Microsoft Excel을 클릭한 다음 시트에 행 추가를 선택합니다.
    3. Excel 시트의 통합 문서 ID 및 시트 이름을 선택합니다.
    4. 행 값 아래에서 이전 단계의 변수를 사용하여 인시던트와 연결된 티켓, 사용자 및 조직에 대해 원하는 세부 정보를 캡처합니다. 각 열의 값을 쉼표로 구분하여 시트에 열이 나타나는 순서대로 데이터를 입력합니다.

      예를 들어 티켓의 ID, 제목, 만든 날짜, 티켓 요청자의 이름, 조직의 이름 등을 포함할 수 있습니다.

  6. 저장을 클릭합니다.
  7. 테스트를 클릭하여 작업 플로우를 테스트합니다.
  8. 옵션 메뉴()를 클릭하고 활성화를 선택하면 Excel 스프레드시트에 자동으로 인시던트 티켓을 로깅하는 작업 플로우를 사용하기 시작합니다.
Zendesk 제공