Com o aplicativo para dispositivos móveis do Sell para iOS, você pode trabalhar com seus leads, contatos e oportunidades em seu telefone. Use um dos métodos a seguir para trabalhar com esses tipos de registros.
Como adicionar um lead, contato ou oportunidade
- Visite a aba Hoje (no painel) e clique no ícone + para adicionar um lead, contato ou oportunidade.
- Como alternativa para adicionar um lead, visite Leads e clique no ícone + para adicionar uma entrada.
Estas são as opções para a adição de um lead:- Novo lead permite que você digite informações manualmente
- Do catálogo de endereços permite que você adicione um lead do catálogo de endereços do seu telefone
- Do mapa permite que você coloque um alfinete no mapa para adicionar um lead.
- Como alternativa para adicionar um contato, visite a aba Contatos e clique no ícone + para adicionar uma entrada.
Estas são as opções para a adição de um contato:- Nova pessoa permite que você digite informações manualmente
- Nova empresa permite que você adicione uma empresa como contato
- Do catálogo de endereços permite que você adicione um contato do catálogo de endereços de seu telefone
- Pessoa do mapa e Empresa do mapa permitem que você coloque um alfinete no mapa para adicionar a pessoa ou empresa de contato.
- Como alternativa para adicionar uma oportunidade, visite a aba Oportunidades e clique no ícone + para adicionar uma entrada.
- As oportunidades também podem ser adicionadas a partir de um contato existente.
- Vá para o contato para quem deseja criar uma oportunidade e clique no ícone $ (oportunidade).
- Selecione Nova oportunidade para criar uma oportunidade nova ou Oportunidades existentes para associar esse contato a uma oportunidade existente.
- Vá para o contato para quem deseja criar uma oportunidade e clique no ícone $ (oportunidade).
As oportunidades precisam incluir o nome da oportunidade e o contato associado. Você pode escolher um contato existente no Sell ou criar um novo contato ao criar a oportunidade.
0 Comentários
Por favor, entre para comentar.