Uso do Sell
Noções básicas sobre o Sell
- Configuração de objetos personalizados no Sell
- Adição e remoção de itens relacionados no Sell
- Definição de relacionamentos personalizados para contatos no Sell
- Terminologia do Sell
- Seus processos de vendas no Zendesk Sell
Migração da sua conta legada do Sell
- Conexão de sua conta legada do Sell à plataforma Zendesk
- Perguntas frequentes sobre a conexão de contas legadas do Sell à plataforma Zendesk
- Instalação de aplicativos do Zendesk pela primeira vez para contas migradas
Importação e exportação no Sell
- Importação de leads e contatos usando um arquivo CSV
- Importação de oportunidades usando um arquivo CSV
- Criação de um arquivo CSV para importar leads, contatos ou oportunidades
- Importação de contatos do LinkedIn
- Importação de contatos do Google
Gerenciamento de usuários
- Adição de um usuário ao Sell
- Noções básicas sobre as permissões avançadas no Sell
- Gerenciamento de usuários no Sell
- Noções básicas sobre níveis de acesso e privilégios no Sell
- Edição de permissões de acesso do usuário no Sell
Trabalho com leads e contatos
- Adição de leads
- Importação de leads de diferentes origens para o Sell
- Fusão de leads ou contatos
- Edição de informações do perfil de leads e contatos
- Adição de contatos
Uso do Voz do Sell
- Ativação do Voz do Sell
- Práticas recomendadas ao gravar chamadas do Voz do Sell
- Uso de chamadas e texto no Voz do Sell
- Créditos e preços em sua conta do Voz do Sell
- Criação de uma lista de chamadas no Voz do Sell para discagem automática
Uso de email no Sell
- Práticas recomendadas para a prevenção de marcação de e-mails do Sell como spam
- Gerenciamento de leads em sequências por API e Zapier
- Integração do e-mail com o Zendesk Sell
- Sobre o uso de e-mail no Sell
- Configuração de sequências de e-mail e tarefas no Sell
Uso de listas inteligentes do Sell
- Criação e uso de listas inteligentes
- Visualização e gerenciamento de listas inteligentes na central de trabalho
- Criação e uso de modelos de listas inteligentes
- Trabalho com itens acionáveis no Sell
- Uso de filtros em listas de trabalho e listas inteligentes
Trabalho com oportunidades
- Adição de oportunidades
- Trabalho com vários pipelines de vendas
- Criação e uso de motivos da perda da oportunidade
- Configuração de um espaço do cliente para colaborar com os contatos da sua oportunidade
- Sobre os estágios do pipeline de vendas
Criação de tarefas e compromissos
- Conexão da Google Agenda com o Sell
- Uso do executor de tarefas
- Sobre o calendário, compromissos e tarefas do Sell
- Criação e gerenciamento de compromissos para leads, contatos e oportunidades
- Criação e gerenciamento de tarefas para leads, contatos e oportunidades
Uso do aplicativo para dispositivos móveis do Sell
- Versões compatíveis com Android
- Entrada no aplicativo para dispositivos móveis do Sell
- Versões compatíveis com iOS
- Gerenciamento de um lead, contato ou oportunidade no Android
- Gerenciamento de um lead, contato ou oportunidade no iOS
Uso de relatórios do Sell
- Sobre os relatórios no Sell
- Configuração e acompanhamento das metas de vendas
- Relatório Vendas por responsável
- Relatório Conversão de estágio por responsável
- Uso do painel de desempenho
Configuração de sua conta
- Sobre o WhatsApp para o Sell
- Criação de pools de distribuição (round robin) para a alocação de leads, contatos e oportunidades
- Introdução ao WhatsApp para o Sell
- Atribuição de pools de distribuição (round robin) no Sell
- Distribuição de leads, contatos e oportunidade por sua equipe do Sell (round robin)
Definição de configurações de administração
- Gerenciamento de sua conta
- Sobre as configurações de lead
- Sobre configurações de contatos
- Sobre configurações de oportunidades
- Sobre configurações de clientes potenciais e existentes
Trabalho com integrações do Sell
- Sobre a integração do Sell com o HubSpot
- Sobre a integração do Sell e Support para obter uma visão geral da comunicação do cliente com a sua empresa
- Uso da geolocalização do Zendesk Sell com o Google Maps
- Utilização de aplicativos e integrações do Sell
- Trabalho com os aplicativos do Marketplace da Zendesk no Sell
Uso de integrações do Zapier com Sell
- Uso do Zapier com o Sell
- Criação de um pool de distribuição (round robin) com Zapier
- Criação de leads do Sell a partir de assinantes do Mailchimp
- Adição de contatos do Sell no Mailchimp
- Criação de leads do Sell a partir de planilhas e formulários do Google
Configuração da segurança
- Solução de problemas com o seu navegador
- Configuração do single sign-on (SSO) para contas do Sell
- Configuração do single sign-on (SSO) usando ADFS da Microsoft com o Sell
- Configuração de endereços IP de listas de autorização
Enriquecimento de leads com o Sell Reach
- Enriquecimento de leads e contatos para prospecção e interação de vendas com o Sell Reach
- Uso do Reach para enriquecimento
- Uso do Reach para prospecção
- Reach e o RGPD
- Reach e o CCPA