Com o aplicativo para dispositivos móveis do Sell, você pode criar oportunidades onde estiver. O gerenciamento de suas oportunidades em seu celular permite coletar atividades em tempo real, oferecendo a você insights de dados como a duração do estágio da oportunidade e as taxas de conversão.
Este artigo abrange as seguintes seções:
- Conversão de um lead em oportunidade
- Adição de uma oportunidade a partir de um contato existente
- Criação de uma oportunidade na página Hoje (painel)
- Gerenciamento de oportunidades
Conversão de um lead em oportunidade
Visite a página do lead que você deseja converter em oportunidade e clique em Converter lead.
Confirme se o campo Criar uma oportunidade a partir de lead está ativado. Insira um nome para a oportunidade e escolha o pipeline. Clique no ícone de tique para converter.
Adição de uma oportunidade a partir de um contato existente
Visite a página do contato ao qual você deseja adicionar a oportunidade. Clique em Oportunidades e no ícone +.
Insira um nome para a oportunidade, o valor e qualquer outra informação. Clique no ícone de tique para salvar.
Criação de uma oportunidade na página Hoje (painel)
Na página Hoje, clique no ícone + para criar uma oportunidade.
Gerenciamento de oportunidades
Movimentação de uma oportunidade pelas etapas
Você pode movimentar uma oportunidade pelas etapas na página Oportunidade, em Informações. Clique em sua etapa atual para mudar para outra etapa.
Adição de contatos associados a uma oportunidade
Na página Oportunidade, selecione Contatos. Clique no ícone +.
Pesquise por um contato para adicionar à oportunidade e clique no nome do contato.
Para remover um contato associado da oportunidade, visite a aba Contatos e clique no ícone x à direita do contato.
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