Criação e gerenciamento de compromissos para leads, contatos e oportunidades

Para ajudar você a gerenciar as atividades relacionadas a leads, contatos e oportunidades, o Sell permite adicionar e gerenciar compromissos. Por exemplo, você pode definir compromissos de reuniões por telefone com seus contatos para conversarem sobre as oportunidades em andamento.

Os compromissos podem ser diretamente associados a leads, contatos e oportunidades e você pode enviar convites de compromissos por email.

Você pode usar o calendário fornecido pelo Sell ou integrar o Sell ao calendário do Google ou do Exchange.

Você só pode criar e gerenciar seus próprios compromissos. Você não tem permissão para ver os usuários do Sell (seus colegas). Você pode ver os compromissos que seus colegas criaram que estejam relacionados a uma oportunidade a qual você tem acesso no cartão de contato ou de oportunidade.

Este artigo abrange os seguintes tópicos:

• Inclusão de compromissos
• Atualização de compromissos
• Exclusão de compromissos
• Aviso aos participantes de que você está atrasado

Inclusão de compromissos

Você pode adicionar compromissos de várias formas no Sell.

Como adicionar um compromisso ao calendário

1. Selecione a página Calendário no Sell.

   

2. Clique no botão + (Adicionar).

   

3. Selecione Adicionar compromisso e clique em Adicionar mais detalhes.
4. Insira seus detalhes sobre o compromisso.

   

5. Para convidar participantes, clique no botão Adicionar participantes. Insira e selecione os nomes de leads, contatos ou empresas que deseja convidar.

6. Selecione Enviar convites para os participantes da reunião e os participantes selecionados receberão um convite do compromisso por email. Isso é opcional, você não precisa enviar convites ao adicionar os participantes.

   

7. Se você quer associar uma oportunidade existente com o compromisso, clique no botão Adicionar oportunidades, insira e selecione o nome das oportunidades que deseja adicionar.

8. Clique em Salvar ou, se você quer enviar convites aos participantes, Salvar e enviar convites.

Seu novo compromisso será mostrado no calendário na data selecionada e também nos cartões de lead, contato ou oportunidade dos leads, contatos ou oportunidades que você adicionou ao convite.

Você também pode criar compromissos diretamente no cartão de um lead, contato ou oportunidade. Por exemplo, se você quer definir um compromisso com um novo lead, você seleciona esse lead de sua lista e rapidamente cria um novo compromisso.

Como adicionar um compromisso pelo cartão de lead, contato e oportunidade

1. Das páginas de Leads, Contatos ou Oportunidades, selecione um lead, contato ou oportunidade.
2. No painel Compromissos futuros, selecione o botão Adicionar compromisso.

   

3. Como você está criando um compromisso de um lead, contato ou oportunidade existente, os participantes são adicionados automaticamente ao compromisso. Se você criar um compromisso de um cartão de oportunidade, a oportunidade será também adicionada automaticamente ao compromisso. Insira os detalhes do compromisso adicionais.

4. Selecione Enviar convites para os participantes da reunião e os participantes receberão um convite do compromisso por email. Isso é opcional; você não precisa enviar convites aos participantes.

5. Clique em Salvar ou, se você quer enviar convites aos participantes, Salvar e enviar convites.

Seu novo compromisso é exibido no painel Compromissos futuros e na página Calendário.

Se você quer enviar convites aos participantes, eles receberão uma mensagem por email que permite que eles aceitem, recusem ou marquem o convite como talvez.

Suas respostas serão exibidas no compromisso no Sell. Por exemplo, os que aceitaram o compromisso recebem uma marca de verificação.

Atualização de compromissos

Você pode facilmente atualizar o compromisso para, por exemplo, alterar a data, adicionar ou remover participantes.

Como atualizar um compromisso

1. Abra o compromisso na página Calendário ou de um cartão de oportunidade, lead ou contato.
2. Altere os detalhes conforme a necessidade (por exemplo, alteração de data e horário, inclusão e remoção de participantes ou associação de uma oportunidade ao compromisso).
3. Se você deseja que todos os participantes recebam uma mensagem por email quando você atualiza um compromisso, selecione Enviar atualizações da reunião para os participantes.
4. Clique em Atualizar para salvar o compromisso atualizado.

Exclusão de compromissos

É possível apagar um compromisso, caso necessário.

Como apagar um compromisso

1. Abra o compromisso na página Calendário ou de um cartão de oportunidade, lead ou contato.
2. Clique em Apagar compromisso. Será solicitado que você confirme que deseja apagar o compromisso. Após a confirmação, o compromisso é removido imediatamente do calendário do Sell.

Se você selecionou, Enviar atualizações da reunião para os participantes, os participantes receberão a mensagem de cancelamento por email.

Aviso aos participantes de que você está atrasado

Para a sua conveniência e como cortesia a seus participantes, o organizador de compromissos permite que você avise os participantes de que está atrasado para o compromisso.

Como avisar aos participantes de que está atrasado

1. Abra o compromisso na página Calendário ou de um cartão de oportunidade, lead ou contato.
2. Clique no botão Atrasado.
3. Selecione o tempo de atraso e os participantes serão avisados imediatamente por mensagem de email.