Você pode criar um encaminhamento simples baseado em condições para seus leads usando o Zapier e o recurso de round robin do Sell (consulte Criação de pools de distribuição para a alocação de leads, contatos e oportunidades).
Você precisa de uma conta do Zapier e configurar pools de distribuição para sua conta do Sell para usar esse recurso.
Usamos um exemplo prático com leads trazidos para o Sell usando um formulário do Google e encaminhamos usando o país de origem. Você pode usar formulários do Wufoo, do Gravity ou seus próprios formulários personalizados. O encaminhamento também pode ser expandido para outros critérios.
Configuração dos seus dados
Como configurar seus dados
- Crie um ou mais pools de distribuição de leads para sua conta.
Você pode ter três pools para seus leads, relacionados aos leads franceses, dos EUA e do Reino Unido. Por exemplo:
- Crie um formulário do Google com, no mínimo, um campo de nome, um de sobrenome e um de país. Por exemplo:
- Preencha seu formulário do Google algumas vezes para ter dados de teste para uso.
Crie uma planilha do Google com os resultados, pois o Zapier a utiliza para procurar novos leads. Por exemplo:
Este é um exemplo das respostas que você pode criar:
Criação do seu Zap
Certifique-se de que você tem uma conta do Zapier. Se você não tiver, pode se cadastrar para uma versão grátis que permite encaminhar 100 leads por mês. Consulte Uso do Zapier com o Sell para obter mais informações.
Como criar seu Zap
- Clique no ícone + para criar um novo Zap.
- Na seção App, selecione Google Forms e, em Trigger Event, selecione New Response in Spreadsheet. Clique em Continue:
- Selecione cada aba para adicionar sua conta Google, o lead do formulário do Google criado e as respostas de lead do Planilhas Google.
Clique em Done Editing:
- Adicione uma etapa Paths. Você pode digitar “Paths” para fazer uma pesquisa e encontrar o assistente correto, e clicar no ícone Paths.
Isso permitirá encaminhar os leads.
Você verá dois caminhos padrão ao adicionar o assistente:
- Clique no primeiro caminho para configurá-lo.
Por exemplo, você pode dar o nome “USA” ao caminho e especificar as regras como:
- “Only continue if country exactly matches USA” (Continuar apenas se o país corresponder a USA)
O Zapier fornece uma dica: ao usar os dados de exemplo, o caminho não pode ser executado (pois há um lead da França nos dados e o caminho é para leads dos EUA).
Ao terminar, clique em Done Editing.
- Agora, você pode adicionar uma etapa para criar um lead no Sell.
Clique no ícone + para adicionar uma nova etapa.
- Selecione sua conta do Sell como um App (use a barra de pesquisa se precisar encontrar o Sell) e escolha o evento de ação em Create Lead. Clique em Continue:
- Mapeie os campos.
Por exemplo, mapeie o nome e sobrenome do Formulário Google:
Mapeie o responsável. O exemplo especifica a filial dos EUA, portanto, o responsável será o pool de distribuição “US leads” que criamos no Sell.
- Repita as etapas de 5 a 8 para cada caminho que você deseja criar.
Por exemplo, você pode criar um caminho do Reino Unido editando o caminho B, selecionando uma regra para que o país corresponda a “Reino Unido” e o que mais desejar. Em outro exemplo, criaremos um caminho para a França.
A versão final do exemplo mostra três caminhos diferentes:
- Habilite o Zap (ative o botão) para que ele seja exibido no seu painel.
Teste de seu pool de distribuição do Zapier
Você pode testar sua configuração de maneira fácil adicionando seu novo lead usando um formulário do Google.
- Adicione um lead usando seu formulário do Google.
Este é um exemplo de um lead do Reino Unido:
- Aguarde alguns minutos ou clique em Run para acionar o Zap manualmente e testá-lo.
No Sell, você pode ver o novo lead, alocado pelo pool de distribuição do Reino Unido para o representante de vendas:
- Você também pode consultar o registro de tarefas no Zapier para ver o caminho seguido pelo Zap.
No exemplo, o caminho do Reino Unido foi executado com êxito.
