Distribuição de leads, contatos e oportunidade por sua equipe do Sell (round robin)

Qual é o meu plano?

O uso de pools de distribuição permite que você atribua automaticamente leads, contatos ou oportunidades aos membros da equipe no pool.

Ao configurar seu pool de distribuição, os usuários inclusos nele recebem registros (leads, contatos ou oportunidades) usando um mecanismo de round robin. Isso significa que o primeiro usuário adicionado ao pool recebe o primeiro registro e cada registro subsequente é alocado a cada usuário seguinte na lista até que todos os usuários tenham um registro. A distribuição recomeça, alocando o próximo registro ao primeiro usuário e seguindo assim até o fim.

Algumas regras se aplicam ao uso dos pools de distribuição:

1. Todos os usuários podem ver os pools de distribuição.
2. Se um usuário tiver permissões de reatribuição, ele pode reatribuir leads, contatos e oportunidades para os pools de distribuição.
3. Apenas administradores podem criar e gerenciar pools de distribuição.
4. Você pode atribuir um pool de distribuição de qualquer parte do Sell na qual você atribui um responsável a um lead, contato ou oportunidade.
5. Você pode configurar pools de distribuição para leads, contatos ou oportunidades. Você não pode combinar os tipos de registros em um pool de distribuição.

Nesse exemplo, há um pool de distribuição de leads que contém três usuários (Usuário A, Usuário B e Usuário C). Depois de atribuir o pool de distribuição de leads:

1. O primeiro lead criado é atribuído ao Usuário A.
2. O segundo lead criado é atribuído ao Usuário B.
3. O terceiro lead criado é atribuído ao Usuário C.
4. O quarto lead criado é atribuído ao Usuário A.
5. Se o campo de Responsável de um lead existente for editado para especificar o pool de distribuição, o lead é alocado ao Usuário B (uma vez que o Usuário B é o próximo usuário no pool de distribuição).

O pool de distribuição é gerenciado de maneira central no Sell para que qualquer método que utilizá-lo (por exemplo, o formulário de captura de lead, a importação ou a API) aloca os registros de maneira igualitária entre os usuários do pool de distribuição.

Você não pode definir a ordem dos usuários no pool de distribuição.

Se o pool for modificado para incluir um novo usuário, ele é movido para o fim do pool. Se o pool de distribuição for modificado para apagar um usuário, o pool continua sem esse usuário.

O próximo usuário no pool de distribuição recebe uma notificação (com base nas suas configurações) e o lead, contato ou oportunidade é atribuído a ele.

Você pode alocar e visualizar pools de distribuição de leads destes locais:

• Página de detalhes do lead: campo Responsável, na Web e dispositivo móvel
• Formulário de captura de lead: campo Atribuir leads a
• Importação: campo Responsável
• Conversão do lead: campo Responsável
• REST API do Sell e qualquer integração com suporte

Você pode alocar e visualizar pools de distribuição de contatos desses locais:

• Página de detalhes do contato: campo Responsável
• Importação: campo Responsável
• Conversão do lead: campo Responsável
• REST API do Sell e qualquer integração com suporte

Você pode alocar e visualizar pools de distribuição de oportunidades desses locais:

• Página de detalhes da oportunidade: campo Responsável
• Importação: campo Responsável
• Conversão do lead: campo Responsável
• Oportunidade criada de um contato existente
• REST API do Sell e qualquer integração com suporte

Consulte Atribuição de pools de distribuição para obter mais detalhes.