Para evitar duplicatas no Zendesk Sell, você pode configurar quais campos dever ser correspondentes para mesclar dois contatos ou leads similares.
A escolha de uma estratégia de eliminação de duplicação significa que o Sell usará as configurações escolhidas por você para mesclar contatos durante importações e conversão de leads.
Como configurar uma estratégia de eliminação de duplicação
- Visite Configurações > Gestão de duplicatas.
- Clique em Configurar para alterar a configuração padrão da gestão de duplicatas.
Se você optar por não definir essas configurações, o Sell usará uma configuração padrão para detectar duplicatas, que se baseia no nome e no email ou número de telefone.
- Escolha os campos que deseja incluir na detecção de duplicatas.
- Verifique se os campos Nome, Email ou Telefone estão marcados, já que a detecção de duplicatas exige pelo menos um deles.
Por exemplo, talvez você tenha escolhido para a correspondência os campos Nome, Email, Telefone e LinkedIn, mas também especificou que o campo LinkedIn pode estar em branco. Isso significa que se o Sell encontrar dois contatos e um tiver uma entrada do LinkedIn e os campos Nome, Email e Telefone forem correspondentes nos dois contatos, o Sell mesclará esses dois contatos.
- Observe que pelo menos um campo deve ter uma entrada para determinar com exatidão a correspondência.
Na próxima vez que você importar um arquivo ou converter um lead para um contato, o Sell usará essas configurações para eliminar a duplicação em seus contatos.