No Zendesk Sell, estágios básicos de um pipeline de vendas normal estão inclusos na visualização de Estágios da página Oportunidades (consulte Sobre os estágios do pipeline de vendas). Há estágios ativos: Recebido, Qualificado, Cotação e Fechamento; e os fechados: Conquistado, Desqualificado e Perdido. Se necessário, você pode adicionar mais estágios ativos ao seu pipeline.
Com o plano Sell Enterprise, é possível criar um pipeline adicional. Com o plano Sell Elite, você pode criar pipelines ilimitados (consulte Trabalhando com vários pipelines de vendas).
Usuários administradores podem adicionar estágios ativos ao seu pipeline.
Como adicionar estágios ao seu pipeline
- Clique no ícone Configurações (
) e selecione Personalizar > Pipelines. - Para adicionar um estágio ativo, clique no botão + localizado entre os estágios onde você deseja adicionar um novo estágio.
- Insira o nome do estágio e a porcentagem da probabilidade de conquista (ambos são obrigatórios).
-
Clique em Salvar.
Caso queira apagar ou editar um estágio de pipeline, passe seu cursor sobre o nome do estágio para exibir os ícones de edição e exclusão.
Na página de configurações dos Pipelines também é possível editar os nomes dos estágios (os estágios padrão e os adicionados).
Caso queira alterar a ordem dos estágios ativos, é necessário adicionar os estágios e nomeá-los na ordem desejada.
Quando você adiciona estágios de pipeline, eles são exibidos imediatamente na visualização de Estágios da aba Oportunidades para todos os usuários do Sell.