Inclusão de leads, contatos e oportunidades com o botão Adicionar

Qual é o meu plano?

Use o botão Adicionar do Zendesk Sell para adicionar um novo lead, contato ou nova oportunidade de qualquer parte do Sell.

Como adicionar um objeto com o botão Adicionar

1. No canto superior esquerdo de qualquer página no Sell, clique em Adicionar.

   

2. Clique no tipo de objeto que deseja criar.
3. Preencha os detalhes sobre o lead, o contato ou a oportunidade.

   Se a pessoa ou empresa já existir no Sell, você receberá um alerta com uma solicitação à direita. Você poderá usar o contato existente e editá-lo ou prosseguir com a criação de um novo registro.

4. Clique em Salvar ou Salvar e visualizar.

   O novo lead, contato ou nova oportunidade é criado.

Consulte as outras maneiras de adicionar leads de origens diferentes.