O painel de desempenho inclui um widget e um relatório de receita que mostram o total da receita (oportunidades conquistadas e seus valores) durante um determinado período de tempo. Ao clicar no widget, o relatório detalhado da receita é exibido. Você pode usar essas informações para ajustar o período e aplicar filtros que personalizem a visualização de seus dados.
Como visualizar o widget e o relatório Receita
- Na barra lateral, clique no ícone do Painel (
). - Clique na aba Meu painel se a página não for exibida por padrão.
- Se o widget Receita não estiver visível no painel, você poderá adicioná-lo clicando em Adicionar widget.
- Ao clicar no widget Receita, ele é adicionado ao seu painel.
- O widget exibe um resumo do relatório da receita. Para visualizar o relatório da receita, clique no widget.
O relatório Receita é semelhante aos demais relatórios disponíveis no Sell. Ele contém uma representação visual dos dados e uma exibição de tabela com os itens detalhados, e você pode aplicar filtros para personalizar a visualização dos dados.
Esse relatório mostra as oportunidades conquistadas em um determinado período de tempo. Você pode estabelecer o período (este mês, mês passado, ontem e etc.) e agrupar os dados seguindo critérios como responsável pela oportunidade e origem da oportunidade. Veja um exemplo de como usar a opção Agrupar por para personalizar a visualização de seus dados.
Você pode exibir os dados por volume de oportunidade ou valor da oportunidade.
Assim como acontece com outros relatórios no Sell, você pode aplicar filtros ao relatório de receita incluindo os campos personalizados que você adicionou às oportunidades em sua conta do Sell.
Para salvar a visualização personalizada dos dados que você criou, clique no botão Salvar. O widget também mostra uma visualização resumida dos dados.