Pergunta
Como evito leads e contatos duplicados em minha conta do Zendesk Sell e os limpo quando eles ocorrem?
Resposta
Um administrador do Sell pode escolher uma estratégia para evitar duplicatas para a conta em Configurações > Dados > Gerenciamento de duplicatas. Isso identificará automaticamente duplicatas se os registros tiverem o mesmo nome e o mesmo e-mail ou número de telefone.
A estratégia de gerenciamento de duplicatas evita duplicatas quando você importa um novo arquivo CSV ou quando converte leads em contatos. As configurações de gerenciamento de duplicatas não verificam as informações adicionadas à conta usando a API ou outras integrações de terceiros. Para personalizar sua estratégia, sLeia o artigo: Gerenciamento de configurações de duplicação.
Por fim, se você deseja limpar leads, contatos e oportunidades duplicados em sua conta, consulte o artigo: Mesclagem de leads e contatos.
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